Job Description

2500421 Chez Raymond James,

nous nous perfectionnons,

nous collaborons,

nous prenons des decisions,

nous obtenons des resultats et

nous nous ameliorons ensemble.



Courtier en valeurs mobilieres independant le plus important du Canada, Raymond James Ltee offre des produits et services de placement de grande qualite aux Canadiens et Canadiennes a la recherche de solutions personnalisees adaptees a leurs besoins en matiere de gestion de patrimoine.

VPA,

Planification en gestion de patrimoine et conseils fiscaux

De quelle facon ce role a-t-il une incidence sur l'organisation?

Le ou la VPA, Planification en gestion de patrimoine et conseils fiscaux, est un membre essentiel de notre equipe Solutions globales en gestion de patrimoine. Son role consiste a fournir un service de haut niveau a nos equipes de conseillers et a leurs clients. Ce poste est ideal pour une personne qui possede une experience significative aupres de familles canadiennes bien nanties, de familles relevant de plusieurs juridictions, de proprietaires de petites entreprises et de clients qui font face a un evenement important en matiere de monetisation ou de transfert. En outre, le titulaire de ce poste aura certaines responsabilites de supervision a l'egard de tous les membres de l'equipe de planification en ce qui concerne les fonctions de planification et de leadership eclaire.

De quoi le titulaire du poste sera-t-il responsable?

Analyser, preparer et presenter des strategies de planification completes et des communications techniques en matiere de planification pour les clients bien nantis. Collaborer avec d'autres unites d'exploitation de Solutions globales en gestion de patrimoine (solutions d'assurance, solutions successorales et fiduciaires, dons de bienfaisance) afin de proposer des solutions de planification completes repondant aux besoins specifiques des clients. Agir en tant qu'expert(e) et champion(ne) en matiere de planification fiscale et financiere, un element essentiel des services offerts par Solutions globales en gestion de patrimoine. Encourager les conseillers en placement a integrer la planification fiscale et financiere dans leurs activites. Fournir des conseils professionnels continus en matiere de planification fiscale et financiere sur des strategies complexes aux conseillers et aux clients. Preparer et faciliter le developpement de reflexions de pointe, de presentations et de seminaires sur divers sujets lies a la planification fiscale et financiere. Se tenir au courant de tous les sujets lies a la planification fiscale et financiere. Identifier les occasions d'approfondir les relations et de stimuler les resultats commerciaux. Cultiver et entretenir des relations avec les equipes de services-conseils internes et les centres d'influence. Participer activement aux activites d'apprentissage, de perfectionnement et de conformite de l'equipe afin d'atteindre les objectifs de performance de l'equipe.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Si vous etes admissible, Raymond James Ltee offre des

modes de travail flexibles

, une remuneration concurrentielle et un ensemble d'avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d'appariement des REER, un regime d'achat d'actions pour les employes, des conges payes, les journees de benevolat, des primes discretionnaires, le remboursement des frais de scolarite et bien d'autres avantages! Nous appuyons egalement la promotion interne et la participation communautaire.

Qu'attendons-nous de vous?

Integrite, esprit d'initiative, flexibilite et volonte d'aider nos clients bien nantis dans leur parcours de planification en gestion de patrimoine.



Renforcer et incarner l'image de marque de RJL.



Investir dans votre carriere professionnelle et maintenir a jour vos connaissances dans tous les domaines de la planification financiere, notamment l'education, la retraite, l'impot sur le revenu, la succession, l'assurance et la gestion des risques.

Qualifications:


Experience en planification fiscale dans le cadre de l'exercice public, notamment en matiere de planification et de strategies fiscales pour les entreprises. Connaissance approfondie de la planification financiere canadienne et de ses principaux concepts. + Une experience en planification financiere aux Etats-Unis est un atout.
+ La capacite de communiquer couramment en francais est un atout.

Connaissance approfondie de toutes les structures et de tous les comptes de solutions de placement canadiens, ainsi que des considerations fiscales et successorales qui s'y rattachent. Excellentes manieres et sens aigu du service a la clientele, y compris de l'experience en matiere de rencontres en personne, de videoconference et de communication telephonique. Voici quelques exemples de situations possibles : + Cerner les possibilites qui s'offrent aux clients et leur proposer des solutions potentielles a leurs defis tout au long du processus de planification, en accord avec les objectifs fixes.
+ Solides aptitudes a faire des presentations avec assurance.
+ Faire preuve d'un jugement sur et d'un esprit de collaboration.

Excellentes competences en matiere de gestion du temps, d'organisation, de multitache et de hierarchisation des priorites, notamment la capacite a : + Jongler avec des delais concurrents dans un environnement exigeant et a forte charge de travail tout en restant attentif aux details.
+ Travailler de maniere autonome et en collaboration au sein d'une equipe.

Faire preuve de professionnalisme et de discretion dans le traitement des renseignements prives et confidentiels des clients et dans la collaboration avec leurs autres conseillers professionnels (fiscaux et juridiques).

Exigences en matiere de formation et d'experience

Comptable professionnel(le) agree(e) (CPA) Diplome universitaire avec une specialisation en commerce et/ou en finance. Au moins cinq ans d'experience pratique en relation avec la clientele en tant que planificateur(-trice) financier(-ere) dans le secteur de la gestion de patrimoine. Titre de planificateur(-rice) financier(-ere) agree(e), tel que planificateur(-rice) financier(-ere) agree(e), planificateur(-rice) financier(-ere) enregistre(e) ou l'equivalent (IQPF applicable au Quebec)

Formation supplementaire (souhaitee)

Praticien en fiducie et succession (TEP) Programme de qualification en assurance vie (LLQP) et/ou assureur(se) vie agree(e) (AVA), J.D.ou LL.M Cours sur le commerce des valeurs mobilieres au Canada (CCVM).

Deplacement

Des deplacements occasionnels peuvent etre requis.

Nous encourageons nos employes de tous les niveaux a :

se perfectionner sur le plan professionnel et inspirer les autres a agir de meme; travailler avec et par l'intermediaire d'autres personnes afin d'offrir une experience client exceptionnelle et de fournir des resultats concrets. contribuer a la croissance et a l'evolution continues de RJL. Nous ne cessons de nous ameliorer.

Chez Raymond James Ltee, nous honorons, valorisons et respectons l'unicite, les experiences et les origines de tous les membres de notre personnel. Lorsque les membres du personnel donnent le meilleur d'eux-memes, notre entreprise, nos clients et nos communautes s'epanouissent. C'est un aspect de notre culture axee sur les personnes. L'entreprise est un employeur qui respecte l'egalite des chances et prend toutes les decisions en matiere d'emploi sur la base du merite et des besoins organisationnels.



Chez Raymond James, nous demontrons notre engagement a garantir des chances pour tous les candidats. Pour demander des mesures d'adaptation, les candidats sont pries de communiquer avec le Service des ressources humaines a l'adresse suivante : recruitment@raymondjames.ca. En ecrivant a cette adresse courriel, les candidats peuvent faire part de leurs besoins precis et discuter des mesures d'adaptation dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

Job

Financial Planning

Primary Location

CA-QC-Montreal-Montreal

Organization

PCG Solutions

Schedule

Full-time

Status

Permanent Full-Time