Job Description

Resume du travail

Description du poste

En quoi consiste l'occasion d'emploi ?

RBC Dominion valeurs mobilieres est a la recherche d'un(e) conseiller(-ere) associe(e) en gestion de patrimoine pour se joindre a une equipe de services-conseils bien etablie. Vous serez charge(e) d'approfondir les relations clientele par l'offre de conseils eclaires et un soutien efficace aux clients et a l'equipe de services-conseils. Le principal objectif de la personne occupant ce role sera d'elaborer et de mettre en oeuvre la strategie de gestion de patrimoine de l'equipe a l'intention des clients.

Quelles seront vos taches ?

Soutenir l'equipe de services-conseils et les clients grace a la demarche de gestion de patrimoine, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinents Preparer les projections patrimoniales et financieres a l'aide d'outils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin d'obtenir une vue d'ensemble des objectifs des clients, des priorites et des occasions d'affaires Coordonner les activites avec les specialistes, gestion de patrimoine et assurance, et les expert(e)s-conseils en succursale (echeances, progres, suivis) Collaborer avec l'equipe de gestion de la succursale pour etre au courant des mises a jour et de l'evolution des projets lies a la gestion de patrimoine Coordonner les reunions et les activites avec ses clients actuels et eventuels - aider a determiner les ordres du jour et sujets cles, preparer la documentation et executer les taches requises apres la reunion Offrir un service proactif et exemplaire aux clients, au telephone et en personne, et repondre a leurs demandes Trouver des occasions d'affaires aupres des clients, nouveaux et existants (regroupement des actifs ou recommandations)

De quoi avez-vous besoin pour reussir ?

Exigences

5 ans d'experience comme professionnel(le) dans le secteur des placements Autorisation en tant que representant(e) inscrit(e) (RI) aupres de l'OCRI, c'est-a-dire CCVM, MNC et NEGP Diplome de planificateur(-trice) financier(-iere) decerne par l'Institut de planification financiere Bilinguisme (anglais et francais) requis, car vous servirez une clientele, et ferez affaire avec des collegues et des partenaires, francophones et anglophones a l'echelle du Canada Maitrise des applications de Microsoft 365 Diplome universitaire Minutie et solides aptitudes pour la resolution de probleme et l'analyse

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en equipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront a la reussite des clients et a la prosperite des collectivites, voila un defi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-etre de chacun et nous sommes determines a realiser notre plein potentiel, a favoriser l'essor des collectivites et a contribuer a la reussite de tous.

Programme de remuneration globale comprenant des primes et des avantages sociaux a la carte, remuneration concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu Capacite d'apporter une contribution importante et d'avoir une influence durable Equipe dynamique, evolutive, axee sur la collaboration et a rendement eleve Possibilites de tisser des relations etroites avec les clients

Competences professionnelles

Details supplementaires de l'emploi

Adresse

:


383 BOUL SIR WILFRID LAURIER:MONT-SAINT-HILAIRE

Ville

:


MONT-SAINT-HILAIRE

Pays

:


Canada

Nombre d'heures de travail par semaine:

37.5

Type d'emploi:

temps plein

Secteur d'activite :

Gestion de patrimoine

Type de fonction :

Regulier

Type d'echelle salariale:

Salarie

Date d'affichage

:

2025-07-14

Date limite des candidatures

:

2025-08-18

Remarque

:

Les demandes seront acceptees jusqu'a 23 h 59 le jour precedant la date limite de presentation des demandes ci-dessus

Inclusion et equite en matiere d'emploi

A RBC, nous pensons qu'un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifies est essentiel a notre croissance continue, en tant qu'institution financiere parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice a l'excellence, a la collaboration, a l'innovation et a l'epanouissement professionnel de nos employes contribue a concretiser notre raison d'etre et a generer de la valeur pour nos clients et les collectivites ou nous exercons nos activites. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant a favoriser un milieu de travail fonde sur le respect et l'appartenance et offrant des occasions pour tous.

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