Job Description

Employeur :

IA Clarington Inc.

Bureau :

26 Wellington Street East

Principal lieu de travail :

Toronto, Ontario

Autre(s) lieu(x) de travail possible(s) :

Montreal, Quebec

Domaines d'activite :

Administration des affaires, finance et comptabilite

Numero du poste :

JR10024733

Type d'emploi :

Emploi permanent

Postulez avant le :

2025-11-18

Description

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Description du poste :

Le chef de la planification fiscale et successorale sera un membre cle de l'equipe de direction de la distribution. Il sera charge de doter les conseillers financiers des strategies avancees de planification fiscale et successorale dont ils ont besoin pour approfondir les relations avec les clients, conserver les actifs et attirer de nouvelles affaires. Cette fonction conjugue l'expertise technique a la mobilisation des conseillers en supervisant et en gerant tous les aspects des services de planification fiscale et successorale pour nos clients. Elle exige une connaissance approfondie de la legislation fiscale, des strategies de planification successorale et des principes de planification financiere.

Principales responsabilites

Mobilisation des conseillers et developpement des affaires

Travailler en partenariat avec nos conseillers affilies pour denicher des occasions fiscalement avantageuses de placement, de planification successorale et de transfert de patrimoine afin de contribuer a la croissance des affaires. Assurer des consultations sur des cas precis aupres des affilies qui travaillent avec des familles fortunees, des chefs d'entreprise et des retraites. Elaborer et presenter des exposes convaincants qui positionnent la societe comme une autorite de confiance dans le domaine de la planification patrimoniale.

Formation et renforcement des capacites

Elaborer pour les conseillers des outils conviviaux qui simplifient les strategies fiscales et successorales complexes et les transforment en conversations utiles pour les clients. Former les equipes de vente et les conseillers sur la maniere de positionner nos produits dans un cadre de planification plus large (revenu de retraite, dons caritatifs, succession d'entreprise, fiducie, etc.).

Leadership eclaire

Traduire l'evolution de la legislation fiscale et les tendances en matiere de succession en informations pertinentes pour les conseillers. Collaborer avec le service du marketing a la creation de livres blancs, des brochures pour les clients et de contenu numerique. Representer iA Clarington en tant qu'expert dans le secteur pour renforcer la credibilite de la marque.

Collaboration

Travailler en etroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuilles, les grossistes et les equipes produits afin d'harmoniser les strategies de planification fiscale et successorale aux solutions de placement. Travailler en partenariat avec la direction de la distribution pour concevoir les campagnes.

Exigences

Baccalaureat en comptabilite, en finance, en droit ou dans un domaine connexe; maitrise ou certification professionnelle pertinente (p. ex., CPA, PFA, J.D.), un atout Au moins 10 ans d'experience dans le domaine de la planification fiscale et successorale avec une experience reussie et eprouvee dans un role de direction Connaissance approfondie de la legislation fiscale, des strategies de planification successorale et des principes de planification financiere Solides competences en analyse et en resolution de problemes avec capacite de penser strategiquement et de fournir des solutions novatrices Excellentes competences en communication et en relations interpersonnelles avec capacite d'etablir et d'entretenir de solides relations avec les clients Aptitudes averees en matiere de direction et de gestion avec experience en formation et en mentorat du personnel Degre eleve d'integrite et de professionnalisme double d'une determination a fournir un service exceptionnel aux clients Un niveau avance de maitrise de la langue anglaise est requis pour la communication quotidienne (ecrite et orale) avec des clients externes, des organismes de reglementation, des fournisseurs et des conseillers unilingues anglophones a l'echelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 60% de ces communications auront lieu en anglais Capacite a voyager partout au Canada

Prenez les devants de votre carriere, la ou votre talent compte

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Voyez pourquoi autant de gens choisissent iA!

Profil de l'organisation

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iA Groupe financier, c'est la force d'une societe de taille a dimension humaine qui compte plus de 10 000 employes. Ensemble, nous avons gagne la confiance de plus de 5 millions de clients et 50 000 representants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur epargne et la gestion de leur patrimoine.



Avec plus de 235 milliards de dollars d'actifs, nous sommes un joueur cle dans le domaine des services financiers au Canada et aux Etats-Unis. Le secret de notre reussite? S'investir, une personne a la fois. Parce que depuis plus de 130 ans, nous croyons que c'est en soutenant chacun de nos employes et en nous entourant de leaders parmi les plus reputes de l'industrie que nous pouvons continuer d'innover.



Chez iA, on s'investit, pour vous.

Notre engagement en matiere de diversite et d'inclusion

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Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous celebrons la diversite. Nous nous efforcons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans egard a l'origine ethnique, a la nationalite, a la langue, aux croyances religieuses, au genre, a l'orientation sexuelle, a l'age, au statut civil, a la situation familiale ou a un handicap physique ou mental.


Notez que si vous avez besoin d'aide ou d'assistance pour rendre le processus de recrutement plus accessible pour vous, veuillez nous ecrire. Une personne de notre equipe se fera un plaisir de repondre a vos besoins.


Le chef de la planification fiscale et successorale sera un membre cle de l'equipe de direction de la distribution. Il sera charge de doter les conseillers financiers des strategies avancees de planification fiscale et successorale dont ils ont besoin pour approfondir les relations avec les clients, conserver les actifs et attirer de nouvelles affaires. Cette fonction conjugue l'expertise technique a la mobilisation des conseillers en supervisant et en gerant tous les aspects des services de planification fiscale et successorale pour nos clients. Elle exige une connaissance approfondie de la legislation fiscale, des strategies de planification successorale et des principes de planification financiere.

Principales responsabilites

Mobilisation des conseillers et developpement des affaires

Travailler en partenariat avec nos conseillers affilies pour denicher des occasions fiscalement avantageuses de placement, de planification successorale et de transfert de patrimoine afin de contribuer a la croissance des affaires. Assurer des consultations sur des cas precis aupres des affilies qui travaillent avec des familles fortunees, des chefs d'entreprise et des retraites. Elaborer et presenter des exposes convaincants qui positionnent la societe comme une autorite de confiance dans le domaine de la planification patrimoniale.

Formation et renforcement des capacites

Elaborer pour les conseillers des outils conviviaux qui simplifient les strategies fiscales et successorales complexes et les transforment en conversations utiles pour les clients. Former les equipes de vente et les conseillers sur la maniere de positionner nos produits dans un cadre de planification plus large (revenu de retraite, dons caritatifs, succession d'entreprise, fiducie, etc.).

Leadership eclaire

Traduire l'evolution de la legislation fiscale et les tendances en matiere de succession en informations pertinentes pour les conseillers. Collaborer avec le service du marketing a la creation de livres blancs, des brochures pour les clients et de contenu numerique. Representer iA Clarington en tant qu'expert dans le secteur pour renforcer la credibilite de la marque.

Collaboration

Travailler en etroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuilles, les grossistes et les equipes produits afin d'harmoniser les strategies de planification fiscale et successorale aux solutions de placement. Travailler en partenariat avec la direction de la distribution pour concevoir les campagnes.

Exigences

Baccalaureat en comptabilite, en finance, en droit ou dans un domaine connexe; maitrise ou certification professionnelle pertinente (p. ex., CPA, PFA, J.D.), un atout Au moins 10 ans d'experience dans le domaine de la planification fiscale et successorale avec une experience reussie et eprouvee dans un role de direction Connaissance approfondie de la legislation fiscale, des strategies de planification successorale et des principes de planification financiere Solides competences en analyse et en resolution de problemes avec capacite de penser strategiquement et de fournir des solutions novatrices Excellentes competences en communication et en relations interpersonnelles avec capacite d'etablir et d'entretenir de solides relations avec les clients Aptitudes averees en matiere de direction et de gestion avec experience en formation et en mentorat du personnel Degre eleve d'integrite et de professionnalisme double d'une determination a fournir un service exceptionnel aux clients Un niveau avance de maitrise de la langue anglaise est requis pour la communication quotidienne (ecrite et orale) avec des clients externes, des organismes de reglementation, des fournisseurs et des conseillers unilingues anglophones a l'echelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 60% de ces communications auront lieu en anglais Capacite a voyager partout au Canada

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