Job Description

1501 McGill College Avenue MONTREAL Quebec,H3A 3M8


Un poste axe sur le client, dont l'objectif est de gerer et faire croitre les relations avec les clients grace a la prestation de services et de conseils. Evaluer les besoins de placement propres au client afin de formuler des conseils, de realiser des ventes et de fournir des services lies aux placements, et ce, de maniere professionnelle et personnalisee. Tisser un lien de confiance avec les clients en leur expliquant les strategies de placement, les risques qui y sont associes ainsi que les attentes en matiere de rendement, de maniere a les aider a atteindre leurs objectifs financiers. Etablir et maintenir des relations a long terme avec les clients et offrir une experience client exceptionnelle. Reperer des occasions et effectuer des indications de clients a d'autres groupes d'exploitation. Travailler en collaboration avec les autres employes du marche, les partenaires de BMO et la collectivite afin d'etablir des relations et d'offrir l'experience client souhaitee.

Comme ce poste contribue a la reussite globale du portefeuille des conseillers en placement, vous pourriez avoir droit a une remuneration discretionnaire supplementaire.

Collaborer avec d'autres personnes pour etablir des relations d'affaires avec les clients actuels. Collaborer avec des partenaires internes pour elargir les relations d'affaires avec les clients actuels. Planifier et aider a la preparation des reevaluations du portefeuille des clients, y compris l'etablissement des appels aux clients, la planification des reunions et la preparation des reevaluations, et effectuer la tenue de tous les dossiers requise. Communiquer avec les clients pour discuter de leurs objectifs de placement et de la tolerance au risque, et en effectuer la mise a jour, et s'assurer que les portefeuilles sont reequilibres, au besoin. Transmettre a un echelon superieur les situations complexes ou non resolues concernant les clients, de meme que les plaintes. Realiser les taches afin de procurer, en temps opportun, des services precis et efficaces. Preparer des plans financiers pour permettre aux clients d'atteindre des objectifs financiers courants, comme la retraite. Fournir des conseils appropries sur ce qui est demande a l'egard de l'efficience fiscale, des repercussions juridiques et financieres et des frais encourus, ou faire appel aux partenaires appropries. Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d'affaires. Gerer les bases de donnees et fournir du soutien en matiere d'analyse, de previsions ou de visualisation des donnees et assurer le respect des normes de gouvernance des donnees. Aider a creer de nouveaux portefeuilles de placements et determiner les changements a apporter. Evaluer les frais, determiner les frais globaux du menage et assurer la coordination avec les partenaires internes, s'il y a lieu. Gerer le fonctionnement efficient et efficace du bureau de soutien; former les nouveaux membres de l'equipe et le personnel de soutien aux succursales. Trouver de nouvelles occasions d'affaires aupres des clients actuels et des clients potentiels grace a des techniques proactives de vente et de marketing (p. ex., telemarketing, reseautage, seminaires et engagement dans la collectivite). Expliquer et mettre en pratique les concepts de placement, les principes de construction et de gestion de portefeuille, ainsi que d'autres strategies de gestion de patrimoine. Appuyer les objectifs de la succursale ou de l'equipe en reperant des occasions d'optimisation du rendement, d'accroissement de la part de portefeuille et d'amelioration de la fidelisation de la clientele. Determiner les lacunes, les problemes et les meilleures pratiques en comparant le rendement en matiere de vente et de service avec les plans. Soutenir l'elaboration et la mise en oeuvre des activites de planification strategique et operationnelle. Realiser les activites de vente et de service pour le client, conformement aux exigences reglementaires. Proteger la confidentialite des renseignements des clients et de la Banque. Se conformer aux politiques internes en matiere d'attenuation des risques ainsi qu'aux regles et aux reglements du secteur. Se concentrer possiblement sur un secteur d'activite ou un groupe d'exploitation. Reflechir de maniere creative et proposer de nouvelles solutions. Faire preuve de jugement pour reperer les problemes, en determiner les causes et les resoudre en respectant les limites etablies. Travailler generalement de facon independante. Des taches et des responsabilites plus larges peuvent etre attribuees au besoin.

Qualifications :

Minimum cinq annees d'experience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine connexe, ou combinaison equivalente de scolarite et d'experience. Cours sur le commerce des valeurs mobilieres au Canada et du Manuel sur les normes de conduite. Inscription a titre de representant inscrit. Respecter les exigences obligatoires du programme de formation continue de l'Organisme canadien de reglementation du commerce des valeurs mobilieres (OCRI). Le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine doit etre complete a l'embauche. Titre de planificateur financier un atout. Connaissances specialisees acquises par la scolarite ou l'experience de travail. Competences en communication orale et ecrite - competences approfondies. Competences pour la collaboration et le travail d'equipe - competences approfondies. Competences en analyse et en resolution de problemes - competences approfondies. Capacite d'influence - competences approfondies.

Veuillez noter que le salaire de base pour ce poste specifique situe a Montreal est de 41 600,00 $ et ce role peut etre eligible a recevoir une prime discretionnaire mensuelle.

Salaire:

$42 500,00 - $78 900,00

Type de remuneration :

Salaire et commission


Ce qui precede represente la fourchette et le type de remuneration de BMO Groupe financier.


Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l'emplacement, les competences, l'experience, les etudes et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes a temps partiel seront calcules au prorata du nombre d'heures travaillees regulierement. Pour les roles a commission, le salaire susmentionne represente la cible de BMO Groupe financier pour la premiere annee au poste.


La remuneration totale offerte par BMO variera selon le type de remuneration associe au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discretionnaires ainsi que d'autres avantages et recompenses. BMO offre egalement une assurance sante, le remboursement des frais de scolarite, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des regimes d'epargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site: https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

A propos de nous

A BMO, nous sommes animes par une raison d'etre commune : Avoir le cran de faire une difference dans la vie, comme en affaires. Cette raison d'etre nous invite a entrainer des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivites et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance economique partout dans le monde.


En tant que membre de l'equipe de BMO, vous etes valorise, respecte et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des resultats. Nous nous efforcons de vous aider a obtenir des resultats des le premier jour, pour vous-meme et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles etapes, car vous aidez nos clients a franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de reseautage, nous vous aiderons a acquerir une experience enrichissante et a elargir votre groupe de competences.


Pour en savoir plus, visitez-nous a l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.


BMO s'engage a offrir un milieu de travail inclusif, equitable et accessible. Nous apprenons de nos differences et tirons notre force des gens et de leurs differents points de vue. Des mesures d'adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent a tous les aspects du processus de selection. Pour demander des mesures d'adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.


Remarque aux recruteurs : BMO n'accepte pas les curriculum vitae non sollicites provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitae non sollicite envoye a BMO, directement ou indirectement, sera considere comme la propriete de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements decoulant de la reception d'un curriculum vitae non sollicite. Une agence de recrutement doit d'abord detenir une entente de service ecrite valide et dument signee avant d'envoyer des curriculum vitae.