Job Description

1501 McGill College Avenue MONTREAL Quebec,H3A 3M8


Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur equipe et leur personnel, soutenir les operations en succursale en effectuant les activites d'administration courantes, et offrir un service a la clientele exceptionnel afin de soutenir l'atteinte des objectifs d'affaires.

Comme ce poste contribue a la reussite globale du portefeuille des conseillers en placement, vous pourriez avoir droit a une remuneration discretionnaire supplementaire.

Planifier des rencontres avec les nouveaux clients potentiels et preparer la trousse de presentation pour les clients potentiels et les indications. Coordonner les activites de marketing au nom de l'equipe de conseillers, y compris le site Web, les initiatives liees aux medias sociaux, la reconnaissance des clients pour souligner les evenements marquants et la planification d'evenements pour les clients. Planifier et aider a la preparation des reevaluations du portefeuille des clients pour les conseillers en placement, y compris l'etablissement des appels aux clients, la planification des reunions et la preparation des reevaluations, et fournir aux mises a jour aux CP. Faire le suivi des demandes de renseignements des clients, de la tenue des comptes, de l'etablissement de nouveaux comptes, et des transferts et des remises de fonds a partir de comptes enregistres et non enregistres a la demande du client. Regler les plaintes des clients de maniere rapide et efficace; effectuer une transmission hierarchique, au besoin. Accepter et executer les operations demandees par le client par telephone ou en personne et fournir les renseignements sur les actions, selon les demandes. Traiter les demandes et les demandes de renseignements courantes des clients, y compris les deplacements de fonds de base (p. ex., virements telegraphiques, transferts), les problemes technologiques et l'ouverture et la mise a jour de comptes, et effectuer un suivi en temps opportun et de maniere confidentielle. Produire des rapports et des documents pour les CP et les clients, selon les demandes, et traiter des elements relatifs aux comptes et aux dossiers des clients. Tenir a jour et organiser la base de donnees de la clientele et les dossiers des clients. Surveiller les actifs entrants et sortants et informer le CP des mesures a prendre pour reequilibrer les portefeuilles. Administrer et traiter les documents lies aux dossiers des clients et aux exigences reglementaires. Surveiller la mise a jour des documents des comptes des clients selon un cycle regulier afin de s'assurer que les renseignements sur les clients et les documents sont a jour. Veiller a ce que les transactions et les taches soient attribuees aux membres de l'equipe et executees de facon appropriee. Offrir du mentorat et du coaching aux membres nouveaux ou subalternes de l'equipe et de la succursale. Offrir du soutien aux membres de l'equipe en ce qui a trait aux problemes technologiques, a l'utilisation des nouvelles technologies et aux demandes de renseignements generaux, ainsi qu'aux transmissions hierarchiques liees aux politiques, aux procedures et au traitement. Recueillir et distribuer de l'information sur les mises a jour apportees a la formation, aux lignes directrices, a la technologie et a d'autres renseignements lies au secteur d'activite. Etablir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de maniere a asseoir sa credibilite et a favoriser une experience client positive. Assurer le suivi des politiques et des processus en matiere de risque et de conformite pour veiller a proteger les actifs de nos clients et leur confidentialite, a agir dans leur interet et a diriger efficacement la succursale. Proteger les actifs de la Banque et des clients, et se conformer a toutes les exigences juridiques, reglementaires et ethiques. Proteger la confidentialite des renseignements des clients et de la Banque. Executer des taches complexes et diversifiees en respectant les regles et les limites etablies; gerer au besoin les demandes de transmission a l'echelon superieur des autres employes. Analyser les problemes et determiner les prochaines etapes. Des taches et des responsabilites plus larges peuvent etre attribuees au besoin.

Qualifications :

Generalement de trois a cinq annees d'experience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine connexe, ou combinaison equivalente de scolarite et d'experience. Connaissances approfondies des processus et procedures liees aux placements. Connaissance avancee des procedures et processus administratifs decrits dans le Manuel d'administration des ventes. Connaissance avancee des produits et des services exclusifs permettant de determiner les produits et les services qui pourraient repondre aux besoins des clients ainsi que de fournir des conseils aux conseillers en placement. Connaissance des pratiques et de la reglementation en matiere de conformite. Connaissance des produits d'assurance et des produits du groupe d'exploitation, un atout. Connaissance des services de fiducie et de succession, un atout. Connaissance de la planification financiere et de la planification de la retraite. Connaissance des regles de traitement des transactions. Reussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilieres au Canada et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. Inscription valide a titre de representant en placement. Obtention de dix credits de formation ou realisation de la formation Conformite destinee aux agents de credit tous les deux ans afin de satisfaire aux exigences en matiere de formation continue de l'Organisme canadien de reglementation des investissements (OCRI). Connaissances specialisees. Competences en communication orale et ecrite - bonnes competences. Competences en organisation - bonnes competences. Competences pour la collaboration et le travail d'equipe - bonnes competences. Competences en analyse et en resolution de problemes - bonnes competences.

Veuillez noter que le salaire de base pour ce poste specifique situe a Montreal est de 41 600,00 $ et ce role peut etre eligible a recevoir une prime discretionnaire mensuelle.

Salaire:

$35 900,00 - $66 300,00

Type de remuneration :

Salaire et commission


Ce qui precede represente la fourchette et le type de remuneration de BMO Groupe financier.


Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l'emplacement, les competences, l'experience, les etudes et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes a temps partiel seront calcules au prorata du nombre d'heures travaillees regulierement. Pour les roles a commission, le salaire susmentionne represente la cible de BMO Groupe financier pour la premiere annee au poste.


La remuneration totale offerte par BMO variera selon le type de remuneration associe au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discretionnaires ainsi que d'autres avantages et recompenses. BMO offre egalement une assurance sante, le remboursement des frais de scolarite, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des regimes d'epargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site: https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

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En tant que membre de l'equipe de BMO, vous etes valorise, respecte et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des resultats. Nous nous efforcons de vous aider a obtenir des resultats des le premier jour, pour vous-meme et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles etapes, car vous aidez nos clients a franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de reseautage, nous vous aiderons a acquerir une experience enrichissante et a elargir votre groupe de competences.


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