Job Description

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Informations sur le poste

Ville

Montreal

Etat/Province

Quebec

Pays

Canada

Code postal

H3B 2N2

Date ouverte

18/07/2025

Type d'emploi

Permanent - temps plein

Secteur d'activite

Comptabilite - Finance

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Description du poste

Au-dela d'un poste a la Gestion privee, il y a une equipe authentique et devouee a ses clients.

Qu'est-ce que ca change pour vous? C'est de faire partie d'une organisation ou chacun des membres de l'equipe a ete soigneusement choisi. De deployer votre talent afin d'etre la meilleure version de vous-meme. Travailler au sein d'un OBNL qui fait de la finance, c'est de faire partie d'une entreprise ayant un modele d'affaires plutot atypique. Un modele qui vous donne l'occasion de creer un impact positif et de faire une difference, et ce, au sein d'une organisation en pleine croissance!



Interessant, non?


Creee au Quebec par des professionnels en genie, FERIQUE est une organisation atypique, a dimension humaine et sans but lucratif, ou la qualite du talent qui y converge est telle qu'elle figure, annee apres annee, parmi les organisations financieres les mieux classees par ses clients en matiere de reputation et de loyaute.

L'heure juste sur ce que nous vous offrons

Une occasion exceptionnelle de developper vos competences et de realiser votre plein potentiel Une remuneration fixe en plus d'un regime de

bonification corporative

Divers programmes et initiatives favorisant la sante et le mieux-etre incluant la sante financiere : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux Un environnement de travail ideal qui conjugue

vie professionnelle

et vie personnelle Un contexte

hybride

ou vous pourrez profiter d'une flexibilite tout en maintenant une cohesion d'equipe stimulante Situe au coeur du centre-ville de Montreal et ayant

un

acces extremement facile en transport en commun

Le defi qui s'offre a vous

Relevant de la Directrice principale, Gestion privee, lela titulaire de ce poste sera responsable de la gestion de portefeuille d'un nombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations de confiance et d'offrir une experience de service a la clientele superieure. En utilisant une approche personnalisee a leurs besoins, lela titulaire du poste sera responsable d'offrir des conseils financiers sophistiques et pertinents pour repondre aux besoins complexes et varies de ses clients.

Plus precisement, lela titulaire devra

Effectuer une analyse holistique de la situation financiere de ses clients et offrir des solutions pertinentes et impartiales, seul ou en travaillant avec une equipe externe de professionnels specialises; Gerer activement les relations avec ses clients et developper des relations mutuelles et benefiques a long terme; Effectuer des rencontres en videoconferences et en personne dans les regions de la

Monteregie, de l'Estrie et de la Mauricie

pour rencontrer la clientele selon un horaire variable; Identifier les occasions d'affaires et promouvoir activement les produits et services financiers afin d'accroitre les actifs sous gestion du portefeuille attitre, en offrant des conseils personnalises de gestion de patrimoine adaptes aux besoins de la clientele; Contribuer a l'image de marque en offrant l'information necessaire, ainsi que des conseils financiers a valeur ajoutee, afin de permettre a ses clients de prendre des decisions eclairees; Mettre de l'avant une approche axee sur la satisfaction des besoins, la loyaute et la retention du client; Participer a des evenements clients a l'occasion.

La personne recherchee

Possede un baccalaureat connexe au secteur d'activite ou toute autre equivalence jugee pertinente; Possede le titre de planificateurtrice financieriere ainsi que le permis en epargne collective de l'Autorite des marches financiers en vigueur; A un minimum de 8 ans d'experience pertinente dans le secteur de conseils financiers dont 2 ans avec une clientele aisee; A des connaissances approfondies en gestion de patrimoine, des connaissances fiscales avancees seraient un atout; A un esprit entrepreneurial, demontre de la proactivite, a la capacite a deceler les opportunites, a un excellent service a la clientele, est organisee et rigoureuse; Est capable de s'exprimer aisement en francais et en anglais (verbalement et par ecrit) afin de desservir nos clients du Quebec qui peuvent parler dans ces deux langues; A acces a une voiture (pour les besoins du travail) et un permis de conduire en regle; Connait bien Office 365, les outils de planification financiere et a un fort interet pour les nouvelles technologies; Connait Winfund et les outils Equisoft (en atout); Adhere aux valeurs de FERIQUE : nous sommes orientes client, nous sommes collaboratifs, nous visons l'excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d'engagement.
Gestion FERIQUE souscrit pleinement aux principes d'equite en matiere d'emploi. Nous remercions tous les candidates pour leur interet. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaitre davantage sur FERIQUE, decouvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succes, nous vous invitons a consulter notre page Carrieres.

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