Job Description

Numero de la demande: 242244



Joignez une equipe gagnante, engagee et axee sur les resultats qui evolue dans une culture inclusive et de haut rendement.



La planification financiere est l'un des principaux services offerts a la clientele de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de maniere exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matiere de planification financiere a des clients a valeur nette elevee.

Principales responsabilites

Elaborer des plans financiers complets bases sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit : Reunir les donnees cles pertinentes par une recherche approfondie sur le client. Preparer, analyser et reviser le plan financier et le resume des besoins du client pour verifier qu'il est bien en adequation avec ses besoins particuliers. Presenter le plan financier et les strategies associees au client. Reperer les occasions d'approfondir la relation avec le client pour ameliorer les resultats de l'entreprise.

Agir en tant qu'expert et promoteur de la planification financiere, l'un des principaux services de la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia :

Fournir des conseils de planification financiere professionnels concernant des strategies complexes. Inviter et encourager les conseillers et les directeurs, Relations d'affaires (DRA) a integrer la planification financiere a leur modele operationnel. Promouvoir la valeur, les avantages et les resultats de la planification financiere aussi bien aupres des conseillers et DRA que des clients. Collaborer avec les partenaires internes (fiscalite, assurance, succession et fiducie, philanthropie, etc.) pour garantir une approche integree et structuree en matiere de planification financiere. Prodiguer les conseils et l'aide necessaires quant a l'utilisation du logiciel local. Preparer et animer des ateliers et des seminaires pour les clients et pour le personnel sur des sujets d'actualite lies a la planification financiere.

Etablir des relations

Nouer des relations professionnelles avec des specialistes externes locaux (comme des comptables agrees, des avocats ou d'autres professionnels competents) pour fournir un service optimal dans des cas de planification complexes. Batir des relations avec les conseillers, DRA et autres specialistes internes afin de stimuler le travail d'equipe.

Observer les pratiques professionnelles standard de la planification financiere et respecter l'entente de niveau de service interne :

Etre au fait de tous les sujets d'actualite relatifs a la planification financiere. Respecter les procedures standard, les pratiques exemplaires et les codes de conduite professionnels pour tout ce qui touche le client. Satisfaire ou depasser les attentes quant aux ententes de niveau de service.

Participer au bon fonctionnement de l'equipe Planification financiere :

Participer activement aux activites d'apprentissage et de perfectionnement de l'equipe et contribuer a son rendement. Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l'equipe et diverses personnes-ressources des secteurs d'activite et des fonctions d'entreprise. Offrir a la clientele un service de qualite en tout temps. Favoriser une culture de communication ouverte et franche. Participer activement aux rencontres de bilan individuel et aux reunions d'equipe. Encourager l'expression de nouvelles idees ou approches. Partager activement ses connaissances et son experience pour concourir au perfectionnement de tous les membres de l'equipe. Concevoir et mettre en oeuvre un plan de perfectionnement de l'employe pertinent.

Competences fonctionnelles :

Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financiere : placements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de tresorerie, enjeux fiscaux, etc. Posseder des competences de vulgarisation de concepts financiers complexes. Etre dote d'excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacite a nouer rapidement des relations de confiance. Avoir une connaissance pratique des activites de gestion de patrimoine, y compris de la valeur proposee, des differents produits et services fournis aux clients a valeur nette elevee et de la maniere dont ils sont offerts. Savoir travailler aussi bien de maniere autonome et proactive qu'au sein d'une equipe d'experts pour cibler les occasions tout en offrant un niveau de service hors pair au client. A cela s'ajoute la capacite d'avoir recours a un expert au moment opportun et de facon appropriee afin d'optimiser le service offert au client et les occasions de l'equipe Gestion de patrimoine. Detenir une connaissance approfondie de la planification financiere par logiciel (Naviplan). Pouvoir se deplacer a l'interieur d'une region donnee pour rencontrer des clients afin d'atteindre les objectifs rapidement. Disposer de connaissances en produits et solutions d'assurance.

Exigences en matiere de formation

Requis :

Diplome d'etudes universitaires Designation de planificateur financier agree (

IQPF

- titre s'appliquant seulement au Quebec) Au moins 5 ans d'experience comme planificateur financier pour les clients a valeur nette elevee

Atouts :

Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP) Certificat en assurance de personnes Designation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB) Cours sur le commerce des valeurs mobilieres au Canada Autres cours sur la succession ou la fiscalite


En sus du francais, la personne titulaire doit aussi avoir une maitrise suffisante de l'anglais, car le travail implique d'interagir et de collaborer regulierement avec des groupes et des personnes bases a Toronto, ainsi que d'interagir constamment avec d'autres personnes, notamment des clients, s'exprimant en anglais, localement et ailleurs.



Emplacement(s): Canada : Quebec : Montreal



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