Job Description

Numero de la demande: 233131



Joignez une equipe gagnante, engagee et axee sur les resultats qui evolue dans une culture inclusive et de haut rendement.



La personne titulaire du poste a comme principale fonction de soutenir les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia dans la preparation et la presentation de plans financiers personnels pour les clients qui ont moins d'un million de dollars d'actifs a investir.

Principales responsabilites:

1.

Repondre de maniere proactive aux besoins des conseilleres et conseillers de Gestion de patrimoine Scotia :

Fournir des conseils en lien avec des demandes de planification financiere complexes. S'occuper en tout ou en partie de la modelisation dans le logiciel NaviPlan. Repondre a des questions de planification fiscale, successorale ou de la retraite. Creer des tableaux de reference a l'aide des calculatrices NaviPlan. Offrir un accompagnement dans la presentation de plans financiers. Trouver des possibilites de recommandation dans chaque plan. Veiller a ce que tous les plans financiers qui lui sont attribues soient exacts et prepares dans les delais prevus.

2.

Fournir des services de planification de patrimoine directement aux clients se situant sous le seuil du million de dollars :

Appliquer le processus de planification, de la phase exploratoire a la presentation du plan. Consulter les membres de l'equipe d'experts pour retenir les strategies appropriees. Veiller a ce que tous les plans financiers qui lui sont attribues soient exacts et prepares rapidement.

3.

Soutenir activement les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine, et les planificateurs de succursale ScotiaMcLeod :

Collaborer au marketing et a la sensibilisation pour augmenter la planification financiere dans leurs regions. Aider a la preparation et a la presentation des plans financiers aux clients (selon ce qui est demande).

4.

Contribuer proactivement aux pratiques professionnelles actuelles dans le groupe de planification financiere :

Se tenir au fait des plus recents changements legislatifs ou autres dans le secteur financier qui pourraient avoir une incidence sur les techniques de planification financiere. Ecrire des articles ou des bulletins au sujet des modifications legislatives, des meilleures pratiques de planification financiere ou de demandes ad hocde conseillers. Mettre au point des strategies de modelisation afin que le logiciel integre les nouvelles lois.

5.

Faciliter la realisation du mandat de conformite et de controle qualite localement dans le but d'attenuer les risques et d'ameliorer la qualite du produit de planification financiere :

Reviser les plans realises par les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia. Verifier l'exactitude, l'integralite et la raisonnabilite des hypotheses contenues dans les plans financiers concus par les conseillers et d'autres membres du groupe de planification financiere. Relever, a l'issue des examens des plans, les besoins en formation.

6. Contribuer a la bonne marche de l'equipe de planification financiere et des services consultatifs :

Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l'equipe et les personnes-ressources de differents groupes et secteurs d'activite. Maintenir un service a la clientele de haute qualite. Favoriser une culture axee sur des communications franches et ouvertes. Participer activement aux rencontres de suivi individuelles et aux reunions d'equipe. Favoriser l'eclosion de nouvelles idees et facons de proceder. Partager activement ses connaissances et son experience avec tous les membres de l'equipe pour contribuer a leur perfectionnement. Concevoir et mettre en oeuvre un plan de perfectionnement de l'employe pertinent.

Formation/experience professionnelle/certifications:

Exigences:

Excellente comprehension du processus de planification financiere, notamment en ce qui a trait aux placements, a la protection de l'actif, a la retraite, a la planification successorale et a la fiscalite. Diplome d'etudes collegiales ou universitaires. Titre de IQPF Connaissance du logiciel NaviPlan. Maitrise des logiciels de Microsoft Office, plus precisement Word et Excel. Entregent et grande facilite a communiquer par telephone. Experience en service a la clientele avec possibilite de fournir des conseils financiers.


Atouts:

Cours sur le commerce des valeurs mobilieres au Canada Permis d'assurance vie

Competences comportementales:

Rigueur - s'assurer que le travail est fait avec exactitude, minutie et selon des standards eleves de qualite. Pensee analytique - utiliser une demarche systematique pour la planification et la resolution de problemes. Souci de la clientele - obtenir de l'information sur les besoins reels et sous-jacents de clients internes et externes, et se faire un devoir de satisfaire ces besoins a l'aide des services existants ou de services sur mesure. Communication - choisir quand et comment communiquer de l'information et/ou des idees, avec concision et d'une maniere qui soit bien comprise. Ecouter les autres. Adapter son approche aux besoins de chaque personne ou public. S'assurer que les canaux de communication internes/externes, vers les echelons superieurs ou inferieurs, soient ouverts. Priorite aux resultats - se concentrer sur le travail a accomplir et les resultats souhaites. Reconnaitre les occasions d'ameliorer la rentabilite, et faire avancer les taches et projets en ce sens.

Conditions de travail:

La personne titulaire du poste rend compte au directeur et doit exercer ses fonctions avec une certaine autonomie. L'environnement de travail est un bureau standard avec ordinateur personnel.


"Conformement a l'evaluation des besoins linguistiques effectuee par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en francais pour les raisons suivantes : il devra collaborer etroitement avec d'autres groupes du siege social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientele anglophone. "



Emplacement(s): Canada : Quebec : Montreal



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