Job Description

La Societe de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Federation des medecins omnipraticiens du Quebec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux medecins omnipraticiens et a l'ensemble de la communaute medicale quebecoise. Pour poursuivre son developpement,



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Expert en planification successorale - (poste attache au bureau de Quebec ou de Montreal)

Qui sommes-nous?

Se joindre aux Fonds FMOQ, c'est faire partie d'une organisation tissee serree ancree dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animes par une raison d'etre collective :

contribuer a la prosperite des medecins en leur offrant des produits et services de haute qualite au meilleur cout possible, et ce, pour leurs besoins personnels et professionnels.

Travailler au sein d'une PME dans le secteur financier, c'est le meilleur des deux mondes. Un modele distinctif qui vous donne l'occasion d'avoir un impact positif et de faire une reelle difference tout en vivant pleinement votre passion pour l'univers de la gestion de patrimoine.



Fonde il y a plus de 45 ans, Fonds FMOQ est une filiale de la Federation des medecins omnipraticiens du Quebec, dont les bureaux sont situes a Montreal et a Quebec, offre une multitude de produits et services financiers aux medecins omnipraticiens et a l'ensemble de la communaute medicale quebecoise.



Une organisation profondement humaine qui a un impact tangible sur le bien-etre des medecins omnipraticiens du Quebec, leur permettant de consacrer leur temps et energie a leurs patients afin de leur offrir la qualite optimale de soins a laquelle ils aspirent.

Travailler pour Fonds FMOQ, c'est...

Joindre une equipe dynamique, determinee et axee sur la croissance; Des bureaux modernes situes au centre-ville de Montreal (entierement renoves); Un salaire concurrentiel et un plan de bonification qui vise a reconnaitre le depassement de soi; Un environnement ou l'equilibre entre le travail et la vie personnelle est encourage, grace a un contexte hybride et la possibilite d'horaires flexibles; De nombreuses occasions de progresser et d'atteindre son plein potentiel - nous sommes en pleine croissance et nous desirons que les gens passionnes et motives grandissent avec nous; Un regime de retraite avantageux a prestations determinees (WOW!); Un programme d'avantages sociaux et des assurances collectives tres competitives; Un programme d'aide aux employes pour vous et vos proches; Des vacances et journees de conges mobiles remunerees; L'acces a de la formation, des evenements festifs et des activites de renforcement de l'esprit d'equipe.

Sous la responsabilite du Vice-president Developpement strategique et Innovation, vous contribuerez au succes de la Societe en faisant partie de l'equipe d'experts en planification financiere, en droit, en successions ainsi qu'en fiscalite. Vous jouerez un role cle dans l'accompagnement des clients dans la planification de la transmission de leur patrimoine en collaborant etroitement avec les conseillers, les fiscalistes et les juristes pour offrir des conseils personnalises en matiere de succession, de testament, de fiducie et de fiscalite successorale. Votre role est integre au sein d'equipes regionales ou l'esprit d'equipe et la collaboration avec differents experts (representants en epargne collective, conseillers en gestion du patrimoine, directeurs conseils Solutions professionnelles et conseillers en facturation medicale) sont au coeur de notre strategie de developpement des affaires.

Un defi a votre mesure : votre role crucial sera de :

Rencontrer les clients et et realiser des entrevues avec eux afin de bien comprendre leur situation financiere et familiale ainsi que leurs objectifs successoraux; Elaborer des strategies de planification successorale adaptees, incluant les testaments, les fiducies, les mandats de protection, etc.; Collaborer etroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine, les fiscalistes et les juristes (notaires et avocats) dans une approche integree et confidentielle afin de realiser la mise en oeuvre des recommandations; Identifier les opportunites de developpement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croitre le volume des portefeuilles existants; Rediger des rapports de planifications successorale claires et detailles favorisant la prise de decision dans des contextes familiaux et fiscaux complexes; Assurer le suivi et la coordination (avec divers experts-conseils internes et externes) de toutes mesures a prendre a la suite des entrevues avec les clients; Contribuer a l'image de marque ainsi qu'a la fidelisation de la clientele en offrant un service conseil discret, rigoureux et oriente vers les objectifs a long terme; Maintenir ses connaissances a jour en matiere de lois fiscales et des legislations successorales en vigueur et en assurer une veille strategique sur les evolutions legislatives et fiscales pertinentes pour la clientele privee; Participer a des seminaires, des webinaires et des conferences en lien avec la planification successorale; Collaborer dans la realisation et la coordination des mandats juridiques de la Societe; Agir comme expert-conseil en matiere de planification financiere successorale; Agir comme conferencier et personne-ressource sur differents sujets relies a la planification successorale; Rediger des articles portant sur la planification financiere successorale pour nos differentes publications destinees a la clientele; Effectuer toute autre tache connexe requise par la nature de ces fonctions.

Vous etes le candidat recherche si...

Vous possedez un Diplome universitaire en droit et vous etes membre du Barreau du Quebec ou vous detenez un diplome en droit notarial et vous etes inscrit a Chambre des notaires du Quebec; Vous avez acquis au moins cinq (5) ans d'experience pertinente en droit testamentaire, successoral et fiduciaire en planification financiere et de l'administration fiduciaire et successorale ainsi qu'en matiere de question fiscales, environnementales, familiales et d'assurance pertinente; Vous detenez un Diplome de l'Institut quebecois de planification financiere (Planificateur financier), c'est un atout fort interessant; Vous avez votre titre de planificateur financier emis par l'IQPF, atout interessant; Vous avez d'excellentes habiletes en communication et vous demontrez des habiletes politiques permettant de persuader et de convaincre les gens; Vous possedez une excellente connaissance des differents regimes enregistres (REER, FERR, CRI, FRV, RVER, REEE, REEI, CELIAPP, RAP, rentes, RRI, RPA, etc.); Vous avez une excellente connaissance des aspects fiscaux et legaux applicables a la planification financiere successorale (retraite, fiducies, deces, testament, etc.); Vous avez une bonne connaissance generale de certains domaines du droit civil (conjoints maries, conjoints de fait, testaments et successions, mandats de protection, regimes de protection, assurances-vie, fiducies, immobilier) serait un atout; Vous etes

energique et professionnel

tout en faisant preuve d'un grand enthousiasme et d'un positivisme contagieux; Vous adoptez un

etat d'esprit qui stimule passion, l'imputabilite et l'excellence

; Vous croyez en la

puissance de notre force collective

pour atteindre des objectifs ambitieux en equipe; Vous etes determine a offrir aux clients potentiels un

service personnalise, unique et memorable

; Vous avez des aptitudes developpees a analyser des scenarios en detail et a suggerer des solutions de rechange; Vous faites preuve d'une excellente capacite a prioriser les taches et a gerer plusieurs echeances en meme temps; Vous etes minutieux et porte une grande attention aux details; Vous etes disponibilite et flexible pour effectuer des deplacements et travailler selon des horaires variables.

La Societe offre une remuneration concurrentielle en fonction des qualifications et de l'experience, ainsi qu'une gamme complete d'avantages sociaux.



Tout candidat repondant a ce profil, qui serait interesse par cette opportunite, doit transmettre son dossier de candidature par courriel a l'adresse suivante : candidature@fondsfmoq.com.



Le masculin est utilise pour alleger le texte et ce, sans prejudice pour la forme feminine.



Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactees.