Job Description

Numero de la demande: 230568



Joignez une equipe gagnante, engagee et axee sur les resultats qui evolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Objectif

Le titulaire contribue au succes global de Trust Scotia sur le marche quebecois en veillant a ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient realises de facon a soutenir les strategies et objectifs d'affaires de l'equipe. Veiller a ce que toutes les activites soient menees conformement a la reglementation ainsi qu'aux politiques et procedures internes.



Le consultant, Services successoraux et fiduciaires de Trust Scotia est un membre important de l'equipe, offrant aux clients une experience de gestion de patrimoine inegalee. Dans le cadre de notre approche novatrice et collaborative, le titulaire devra approfondir et consolider les relations avec les clients en leur proposant des solutions personnalisees et axees sur leurs besoins, en mettant a profit toute la gamme de produits et services Solution globale. Suivre des strategies de developpement des affaires de facon proactive, travailler en partenariat avec d'autres conseillers et centres d'influence, creer de nouvelles occasions d'adopter une approche globale pour surpasser les attentes des clients, et obtenir leur clientele : voila ce qui lui permettra de reussir dans ce role.

Responsabilites

1. Offrir les services de planification successorale de Trust Scotia et d'autres solutions de succession et de fiducie aux clients a valeur nette elevee de Gestion de patrimoine Scotia :

Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia et de Gestion de patrimoine Scotia afin de rencontrer les clients a valeur nette elevee actuels et potentiels, creer une experience positive pour le client et le conseiller, ajouter de la valeur grace aux solutions de succession et de fiducie en elaborant un plan de succession general qui expose des strategies, des solutions et d'autres occasions de planification successorale appropriees axees sur les besoins. Proposer les conseils de planification successorale, de fiducie et de philanthropie de Trust Scotia, ce qui inclut des contacts avec l'avocat des clients et des conseillers externes. Faire de la prospection, et s'occuper du marketing et de la promotion de produits et services appropries de Trust Scotia. Reconnaitre les occasions pour les partenaires et les clients de solutions de gestion de patrimoine, comme la planification financiere, la succession, les placements, les services bancaires prives et les assurances. Approfondir et renforcer des relations et en batir de nouvelles avec les clients, partenaires, centres d'influence; developper son reseau et d'autres occasions d'affaires.

2. Jouer un role cle dans la gestion des risques :

Etre responsable et fiable en faisant toujours les choses correctement pour les clients et en s'assurant que les gestes et comportements contribuent a une experience client positive en tenant compte des politiques et des lignes directrices connexes qui s'appliquent a ces fonctions. Mettre son expertise technique au service de Gestion de patrimoine Scotia et se garder informe sur les developpements sectoriels.

3. Contribuer au fonctionnement efficace de l'equipe :

Participer activement aux activites de formation d'equipe et aux objectifs de rendement de l'equipe. Batir des relations de travail efficaces avec les secteurs d'activite et les fonctions d'entreprise. Etre un coach et un mentor pour les consultants associes, Services successoraux et fiduciaires. Favoriser une communication ouverte et franche Participer activement et contribuer aux rencontres individuelles et aux reunions d'equipe. Encourager la proposition d'idees et d'approches nouvelles. Partager ses connaissances et son experience afin d'accroitre le perfectionnement de tous les membres de l'equipe. Elaborer et mettre en oeuvre un plan de perfectionnement de l'employe pertinent.

4. Autres responsabilites :

Promouvoir une culture axee sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des reseaux, des connaissances et des systemes de toute la Banque. Comprendre comment l'appetence au risque et la culture du risque de la Banque devraient s'appliquer aux activites et aux decisions quotidiennes. Creer un environnement ou son equipe recherche l'efficacite dans les activites de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d'ethiqueainsi que les grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et l'efficacite des controles reglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d'exploitation, au risque de conformite, au risque de blanchiment d'argent, de financement d'activites terroristes et de sanctions, et au risque d'inconduite. Favoriser un environnement de rendement eleve et contribuer a rendre le milieu de travail inclusif.

Etudes, experience professionnelle et autres renseignements

Diplome universitaire en droit, un atout Au moins trois ans d'experience en planification de patrimoine Avocat ou notaire ayant de l'experience en testaments et en planification successorale, un atout Adhesion a la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), titre de Trust and Estate Practitioner (TEP), un atout Bilinguisme (francais et anglais) Etudes et experience en planification de patrimoine, de fiducie ou de finances Vaste experience avec des clients a valeur nette elevee et leurs conseillers Connaissance approfondie et maitrise pratique des strategies de planification de patrimoine et de succession, notamment les assurances, les impots, les lois pertinentes sur la famille et les oeuvres de bienfaisance, et la planification de releve


Conformement a l'evaluation des besoins linguistiques effectuee par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en et en francais pour la raison suivante : il servira une clientele anglophone.



Emplacement(s): Canada : Quebec : Montreal



La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Ameriques. Nous sommes la pour l'avenir de tous. Nous contribuons a la reussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivite en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux societes, des services bancaires prives, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services lies aux marches des capitaux.



Nous valorisons les competences et les experiences uniques que chacun apporte a la Banque et nous nous engageons a offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de selection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprete de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre equipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur interet pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.