Job Description

Rejoins une equipe humaine, rigoureuse et engagee.

A propos de Gestion Phocus

Chez Gestion Phocus, nous avons a coeur d'accompagner nos clients avec professionnalisme, integrite et proximite. Notre mission : proposer des solutions d'assurance et de services financiers reellement adaptees, dans un environnement ou la transparence et l'humain sont au centre des decisions.

Nous souhaitons accueillir une

Adjointe - Volet investissement

qui aime supporter une equipe et contribuer a la qualite du service offert a une clientele fidele et bien etablie.

Pourquoi joindre notre equipe ?

Horaire flexible et conciliation travail-famille (mode hybride selon le poste) Assurances collectives completes & regime REER Conges personnels et climat de travail positif Equipe stable, accessible et bienveillante Formation continue et soutien pour garder ton permis a jour

Fin de semaine prolongee : conge chaque vendredi apres-midi !

Ton role au quotidien

En soutien direct aux conseillers en placement, tu assures la fluidite des operations et la conformite des dossiers. Tes responsabilites incluent :

Preparer, mettre a jour et assurer le suivi des dossiers clients (KYC, profils d'investisseurs, formulaires requis) Effectuer les operations courantes : transferts (T2033), cotisations/retraits (REER, CELI, REEE), virements, placements automatiques Verifier l'exactitude des documents selon les normes du courtier et les regles de conformite (AMF et politiques internes) Assurer les communications et suivis avec les clients et partenaires (relances, confirmations, rappels) Gerer la correspondance, l'archivage et la tenue de dossiers via le CRM et les plateformes de courtage Preparer diverses presentations et documents destines aux clients (rapports, releves, bilans trimestriels) Mettre a jour les bases de donnees et outils de suivi (listes de controle, echeanciers, tableaux de bord) Participer a l'amelioration continue des processus administratifs et de conformite

Environnement & outils utilises

CRM financier et portails de courtage/placement Suite Office ou Google Workspace, outils collaboratifs (ex. OneNote) Telephone, courriel, portail client, messagerie Atout : connaissance d'Equisoft, Winfund ou outils du secteur

Profil recherche

Experience en soutien administratif en placement, gestion de patrimoine ou services financiers Rigueur, discretion et comprehension des enjeux de conformite (AMF) Excellente communication en francais, anglais fonctionnel Aisance avec les outils technologiques et interet pour l'amelioration continue Atout : CCVM complete ou en cours, permis en fonds communs de placement

Ce que nous offrons

Poste permanent, 32 h/semaine (lundi au jeudi, 8 h a 16 h 30)

Vendredis conges : 3 jours de week-end chaque semaine !

Teletravail hybride selon le poste Assurances collectives (maladie complementaire, vie, invalidite) & REER collectif Vacances des la premiere annee + conges personnels Fermeture complete durant la periode des Fetes Formation continue et accompagnement complet

Prete a nous rejoindre?

Joignez une etude en croissance et contribuez a faconner votre avenir.

Pour postuler, envoyez votre CV.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Remuneration: 31,00$ a 38,50$ par heure

Avantages:

Assurance Invalidite Assurance Maladie Complementaire Assurance Vie Cotisation egale au REER
Experience:

en placement: 3ans (Obligatoire) administration: 3ans (Obligatoire)
Lieu du poste : Teletravail hybride a La Prairie, QC