Job Description

Qui sommes-nous?

Chez Gestion Phocus, nous accompagnons nos clients avec professionnalisme, integrite et proximite. Notre mission : offrir des solutions d'assurance et de services financiers personnalisees, avec une approche humaine et transparente.

Nous cherchons une Adjointe - Volet investissement qui souhaite s'impliquer dans une equipe engagee, reconnue pour sa rigueur et son esprit collaboratif.

L'avantage

Conciliation travail-famille

et

horaire flexible

(mode hybride selon le poste)

Assurances collectives

completes &

REER

Conges personnels

, environnement

convivial

et

sain

Equipe

accessible

, stable et

bienveillante

Formation continue

et accompagnement pour maintenir ton permis a jour

La semaine se termine le jeudi apres-midi : conge 3 jours !

Ton impact

En veritable bras droit des conseillers en placement, tu assures la fluidite des operations, la qualite des suivis client et la conformite des dossiers. Plus precisement, tu :

soutiens la preparation, l'ouverture et la mise a jour des dossiers clients KYC/Connaissance du client, profils d'investisseur, coordonnes les operations courantes : transferts (ex. T2033), cotisations/retraits (REER, CELI, REEE), virements de tresorerie, placements systematiques; verifies l'exactitude des formulaires et pieces requises selon les exigences du courtier et de la conformite (AMF, politiques internes); assures les communications avec la clientele et les partenaires (rappels, suivis, relances, confirmations ecrites); geres la correspondance, l'archivage et la tenue des dossiers dans le CRM et les plateformes internes de courtage; prepares soumissions, rapports, releves et presentations aux clients (revues de portefeuille, bilans trimestriels); mets a jour les bases de donnees, listes de controle et tableaux de bord (SLA, taches a risque, echeances de revues KYC); contribues a l'amelioration continue des processus (gabarits, checklists, automatisations) et au maintien de la conformite.

Outils & environnement

CRM et plateformes de courtage/placement (p. ex. CRM financier, portail du courtier, outils de signatures electroniques). Suite Office/Google, et outils collaboratifs pour la coordination des taches : exemple onenote) Canaux de communication multilingues (telephone, courriel, portail client, texto). La connaissance d'outils du secteur : Equisoft, Winfund et autres.*

Profil recherche

Experience en soutien administratif en placement/gestion de patrimoine ou en services financiers (banque, courtage, cabinet de gestion privee). Grande rigueur, sens de la confidentialite et de la conformite (AMF). Service client exemplaire, francais impeccable et anglais fonctionnel. Maitrise des outils numeriques, esprit d'equipe et capacite a gerer plusieurs priorites. Atout : reussite du CCVM ou cheminement vers des accreditations du secteur permis fond mutuel.

Ce que nous offrons pour te permettre d'exceller

Poste permanent, temps plein - 32 h/semaine (lundi au jeudi, 8 h a 16 h 30). Vendredi conge : fin de semaine de 3 jours. Teletravail hybride possible (selon le poste). Assurances collectives (maladie complementaire, invalidite, vie) & REER collectif. Semaine de vacances complete des la 1re annee, conges personnels. Conge durant la periode des fetes deux semaines. Formation continue et accompagnement (mise a jour KYC, conformite, outils).

Prete a nous rejoindre?

Joignez une etude en croissance et contribuez a faconner votre avenir.

Pour postuler, envoyez votre CV.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Remuneration: 31,00$ a 38,50$ par heure

Avantages:

Assurance Invalidite Assurance Maladie Complementaire Assurance Vie Cotisation egale au REER
Experience:

en placement: 3ans (Obligatoire) administration: 3ans (Obligatoire)
Lieu du poste : Teletravail hybride a La Prairie, QC