Job Description

Tu cherches a travailler au sein d'une petite equipe performante et tu aimes les responsabilites? Les chiffres ne te font pas peur et tu aimes que tout balance? Ton francais a l'oral et a l'ecrit est impeccable? Tu aimes le travail bien fait et par-dessus tout tu es une personne bienveillante et serviable? Ce poste est peut-etre fait pour toi!

Optima Services Financiers est une entreprise qui offre un service de planification financiere integree pour les professionnels, les entrepreneurs et les gens fortunes. L'entreprise se distingue par son expertise de haut niveau et la qualite des services et suivis offerts a ses clients.

Le candidat ou la candidate retenu(e) travaillera en etroite collaboration avec la planificatrice financiere afin de l'epauler dans diverses taches administratives, de service a la clientele, de developpement de l'entreprise, de gestion, de tenue de livre et autres. Il ou elle assurera aussi la gestion de l'agenda, des rencontres clients et agira a titre de personne-ressource en ce qui a trait aux communications. Il ou elle aura a corriger des rapports ecrits en francais. Selon son niveau d'expertise ou d'apprentissage, il ou elle pourrait avoir a rediger les rapports suite aux instructions de la planificateur et a faire des mises a jour des procedures et politiques de l'entreprise en fonction des changements legislatifs. Il ou elle devra posseder un sens demontre de l'organisation, de l'autonomie et une grande debrouillardise sur le plan administratif.

Le nombre d'heures a travailler dans la semaine sera a discuter avec les candidats selon leur situation personnelle et leur besoin. Le critere principal d'embauche, apres la competence et l'efficacite, sera la correspondance des personnalites du ou de la candidat(e) avec celle de la planificateur financier. Le poste restera ouvert tant que le collaborateur ou la collaboratrice ideal(e) ne sera pas trouve(e).

Salaire a discuter en fonction de l'experience et des competences acquises et demontrees.

L'entree en poste pourra etre evolutive, afin de s'adaptera pour le mieux aux besoins de la personne retenue.

Les horaires de travail sont flexibles en autant que le travail soit bien fait et dans les delais prescrits.

Il y a des periodes dans l'annee ou du travail supplementaire pourrait etre requis.

Les mois de juillet et aout sont habituellement des periodes moins chargees et permettent un horaire allege.

La personne pourrait avoir a se deplacer chez des clients, donc un permis de conduire et l'acces a une voiture est souhaitable.

Fonctions

S'assurer du classement des divers documents, soit les numeriser et les classer au systeme informatique;

Tenir a jour les renseignements, les coordonnees, les communications et notes au dossier des clients;

Remplir, verifier et acheminer differents formulaires;

Prendre et confirmer les rendez-vous aupres de la conseillere et des clients;

Repondre aux demandes de service de la clientele (courriel et telephone) en effectuant les suivis adequats;

Preparer les dossiers clients avant les rencontres clients;

Preparer et effectuer les differents envois (correspondance, lettres financieres, releves de placements, etc.);

Proceder a l'ouverture de comptes et a la creation des nouveaux clients dans une base de donnees, maintenir et alimenter la fiche client en y apportant des mises a jour regulieres;

S'assurer de la conformite de chaque dossier;

Faire le suivi des transactions et des operations financieres;

Effectuer toute autre tache administrative necessaire pouvant aider la planificateur dans son travail au quotidien;

Aider au developpement de l'entreprise en participant activement au succes de celle-ci.

Il peut arriver que le ou la responsable ait a se deplacer chez certains clients, par exemple pour aller chercher des documents ou pour leur offrir du soutien technique avec les applications financieres.

Formation, competences et experience professionnelle jugees pertinentes

Excellent niveau de francais a l'oral et a l'ecrit;

Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook);

Habiletes en communication;

Aisance et intuition pour la recherche et navigation sur le web

Etre oriente vers le client;

Travail d'equipe;

Capacite a mener plusieurs taches simultanees;

Bonne gestion du temps et des echeanciers;

Autonomie et sens de l'organisation;

Souci du detail et rigueur;

Permis en epargne collective (un atout) ;

Permis en assurance de personnes (un atout);

Excellent niveau de francais a l'oral et a l'ecrit; On repete... parce que c'est essentiel.

Quoique le fait de posseder un diplome en bureautique, en services financiers, en administration ou en finances est un atout, la selection se fera en fonction des competences des candidats, lesquelles devront etre demontrees.

Nous vous remercions de l'interet que vous portez a ce poste, mais nous vous prions de noter que seuls les

cv detailles

contenant les dates des experiences de travail

accompagnes d'une lettre de presentation

seront consideres. Veuillez le faire parvenir par courriel a Info@optimasf.ca.

Type d'emploi : Temps plein

Remuneration: 23,00$ a 26,50$ par heure

Avantages:

Cotisation egale au REER Heures d'arrivee et de depart flexibles
Lieu du poste : En presentiel