Job Description

A titre d'Adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous appuyez un(e) conseiller(-ere) ou une equipe de conseiller(-ere)s en placement en offrant un service professionnel et efficace a la clientele et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformement aux politiques et aux procedures de la firme et aux normes de reglementation de l'industrie des valeurs mobilieres. Vous traitez les demandes de renseignements des clients et vous assumez diverses responsabilites de soutien operationnel propres aux activites du conseiller ou de l'equipe, dont l'execution de transactions pour le compte des clients sous les directives du(des) conseiller(-ere)s en gestion de patrimoine. Plus specifiquement, vous serez amene(e) a :

Soutenir l'equipe en gestion de patrimoine dans l'ensemble de ses activites administratives, de service a la clientele et de developpement des affaires. Repondre aux demandes d'information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches necessaires pour s'assurer d'un service de qualite en tout temps. Remplir, verifier et acheminer les differents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes. Suivre les activites quotidiennes dans les comptes des clients et regler divers details administratifs dans le but de liberer le(s) conseiller(-ere)s. Effectuer la verification de donnees provenant de diverses sources d'information afin de s'assurer de leur conformite, en fonction des politiques et des normes etablies (corrections de transactions, requisitions et depots de cheques, suivis de transferts, reception et envoi du courrier, echanges de biens et cotisations dans le REER). Executer les transactions d'achat et de vente pour les clients selon les directives du(des) conseiller(-ere)s. Proceder au traitement de donnees, dont la production de divers documents destines a la clientele, en s'assurant de la qualite de la langue ecrite et de la presentation des documents. Participer a l'identification de risques operationnels et a la recherche d'ameliorations en lien avec les activites de son equipe.

Ce que nous offrons

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Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles des la premiere annee Regime de retraite a prestations determinees qui assure un revenu previsible et stable durant toute la retraite Regime d'assurance collective incluant des services de telemedecine Remboursement des frais lies a la sante, au bien-etre et a de l'equipement pour le teletravail Les avantages sont applicables en fonction des criteres d'admissibilite.*

Ce que vous mettrez a profit

Diplome d'etudes collegiales (DEC technique) dans une discipline appropriee Un minimum de deux ans d'experience pertinente Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'experience pertinentes pourraient etre considerees Cours sur le commerce des valeurs mobilieres (CCVM) et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) reussies Connaissance du francais necessaire

Apprecier les differences, Apprendre avec agilite, Etre oriente client, Etre oriente vers l'action, Maitriser les relations interpersonnelles, Viser les resultats
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#LI-Hybrid

Syndicat

(si admissible)

Chez Desjardins, on croit a l'equite, a la diversite et a l'inclusion. Nous nous engageons a accueillir toutes les personnes, a les considerer et a les valoriser pour ce qu'elles sont, a nous enrichir de leurs differences et de leur unicite et, surtout, a leur offrir un environnement de travail ou elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolerance zero! Nous croyons en l'importance que nos equipes soient le reflet de la diversite de nos membres, de notre clientele et des communautes que nous servons.


Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'amenagement seront offertes aux personnes qui en font la demande a n'importe quelle etape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2025-10-14