Job Description

employe permanent a temps plein




Ce poste est offert selon un mode de travail hybride. Il est necessaire de se presenter au bureau de Pointe-Claire, au Quebec, au moins trois jours par semaine.



Investment Planning Counsel (IPC) est l'une des principales societes independantes de gestion du patrimoine au Canada. Notre groupe diversifie est constitue de personnes orientees sur un objectif : aider nos conseillers a batir une meilleure entreprise en offrant une experience client remarquable.



En novembre 2023, la Canada Vie a fait l'acquisition d'IPC. La Canada Vie est membre du groupe de societes de la Corporation Financiere Power et repond aux besoins de securite financiere de plus de 13 millions de personnes au Canada, en plus d'exercer des activites en Europe et aux Etats-Unis.



Grace a cette acquisition, les plateformes d'IPC et de la Canada Vie creent l'un des principaux fournisseurs de produits et services de gestion du patrimoine au Canada.



En tant que specialiste, Experience client, vous constituerez le lien qui unit toutes les relations avec les clients, vous serez la premiere voix que les gens entendent lorsqu'ils appellent et la premiere personne qu'ils voient lorsqu'ils se rendent sur place. Vos principales responsabilites se rapporteront au service a la clientele, a la coordination des rencontres avec les clients, a l'examen et au suivi de la documentation et des communications avec les clients, au soutien administratif des conseillers et a d'autres taches qui vous seront attribuees. Vous devez etre titulaire d'un permis de l'ACCFM ou de l'OCRCVM, ou vouloir suivre toute la formation continue requise pour l'obtention de ce permis.



Pour reussir a ce poste, vous devez savoir communiquer efficacement, etre empathique et optimiste et chercher la croissance du point de vue tant personnel que professionnel.



Ce que vous ferez

Repondre aux demandes de renseignements des clients par telephone, par courriel, par videoconference et en personne Filtrer et diriger les appels Prendre les messages adequats et les transmettre en temps opportun aux membres concernes de l'equipe Repondre aux demandes de renseignements, transmettre ou expliquer des renseignements aux appelants et aux visiteurs, tant a l'interne qu'a l'externe, le cas echeant Transmettre les dossiers des clients au niveau superieur en temps opportun, en fonction de la situation Assurer l'excellence de chaque interaction afin d'offrir une experience uniforme aux clients existants et potentiels Planifier et gerer les rendez-vous des conseillers/clients et les evenements; participer aux activites et consigner les renseignements cles, au besoin Traiter toutes les demandes des clients avec le conseiller ou l'equipe dans le respect des ententes sur le niveau de service predefinies Contribuer a la realisation collective (de l'equipe) des cibles predefinies en matiere de fidelisation, de satisfaction de la clientele et de croissance pour IPC Assurer la couverture des absences pour les autres membres du personnel de soutien, selon les directives donnees de temps a autre Veiller a l'exactitude des documents relatifs aux comptes et aux transactions, des plans financiers et de tous les documents lies aux rencontres avec les clients Coordonner les directives de creation et de traitement relatives aux comptes/transactions des clients Fournir une retroaction continue a l'equipe pour s'assurer que toutes les occasions d'amelioration des affaires sont saisies et examinees Veiller a ce que tous les renseignements relatifs aux clients soient saisis dans l'outil de gestion des relations avec la clientele Effectuer d'autres taches ponctuelles, au besoin; les responsabilites peuvent changer de temps a autre


Ce que vous apporterez

Au moins deux ans d'experience dans un poste de soutien a la clientele / aux conseillers au sein d'un cabinet de services financiers ou d'assurance Diplome d'etudes postsecondaires en affaires, en finance, en economie ou dans une autre discipline connexe Cours de l'Institut des fonds d'investissement du Canada, cours sur le commerce des valeurs mobilieres au Canada et/ou cours relatif au Manuel sur les normes de conduite reussis ou en voie d'etre reussis, un atout Le titulaire du poste offre un soutien aux conseillers et aux clients sur la plateforme de l'ACCFM et de l'OCRCVM Etablissement et maintien d'excellentes relations avec les clients, les conseillers, le personnel de soutien de la succursale, les employes au siege social d'IPC et d'autres intervenants cles Excellentes competences en matiere de service a la clientele En mesure d'anticiper les besoins des clients et d'effectuer un suivi en temps opportun Competences organisationnelles et bonne gestion du temps - capacite de mener plusieurs taches de front, d'etablir les priorites et de travailler dans un milieu qui evolue rapidement Connaissance d'Office365, de PowerPoint, de Word, d'Outlook, d'Excel et de SharePoint, une competence indispensable Connaissance intermediaire d'Univeris, de Plan Plus, d'iMost, de Croesus, de NetRep et de NBCN, un atout Verification du casier judiciaire et des antecedents de credit - une condition d'emploi Bilinguisme (maitrise du francais et de l'anglais) - vous devrez offrir regulierement des services a nos clients francophones et anglophones

Le salaire de base pour ce poste se situe entre

44,700 $ et 67,000

$

par an. Ce montant represente le salaire de base seulement et il ne represente pas les autres composantes variables de notre remuneration totale (c'est-a-dire les primes annuelles, les commissions, etc.). Si vous etes selectionne pour participer a notre processus de recrutement, votre recruteur pourra vous donner des precisions sur notre programme de remuneration globale.



Les offres d'emploi seront ouvertes pendant au moins cinq jours ouvrables a compter de la date de publication. Les dates limites varieront en fonction de l'activite de recherche. Toutes les candidatures recues seront examinees au fur et a mesure.



Donnez le meilleur de vous-memes a la Canada Vie!



Joignez-vous a la grande equipe de la Canada Vie, ou votre experience, votre point de vue et votre talent seront valorises. Contribuez a faconner notre succes futur.



La Canada Vie vous donne l'occasion de donner le meilleur de vous-memes. Nous offrons un milieu de travail diversifie et inclusif, et nous vous aidons a developper votre carriere et a prendre soin de votre bien-etre. Vous pourrez y exceller a votre maniere, en trouvant des facons novatrices et ameliorees d'offrir des experiences exceptionnelles aux clients et aux conseillers.



Ensemble, au sein d'une grande equipe, vous realiserez notre objectif commun d'ameliorer le bien-etre des Canadiens. C'est ce qui nous motive. Entrez au service d'une compagnie solide et prospere sur laquelle des millions de Canadiens comptent.



A la Canada Vie, nous repondons aux besoins de securite financiere de plus de 13 millions de personnes au Canada, et nous exercons des activites additionnelles en Europe et aux Etats-Unis. En tant que membre du groupe de societes de la Corporation Financiere Power, nous figurons parmi les chefs de file en assurance au Canada et sommes un prestataire de produits d'assurance-vie et d'assurance-maladie, de placement et d'epargne-retraite. Nous offrons un vaste portefeuille de solutions financieres et de regimes d'avantages sociaux aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux organisations.



Nous nous sommes engages a offrir un milieu de travail inclusif et facile d'acces, ou tous les employes et les clients se sentent valorises, respectes et appuyes. Nous nous sommes egalement engages a mobiliser une main-d'oeuvre qui reflete la diversite des communautes dans lesquelles nous vivons et a creer un milieu ou chaque employe a la possibilite de realiser son potentiel.



Nous avons comme priorite d'eliminer les obstacles afin d'assurer un acces egal a l'emploi. Un representant des Ressources humaines travaillera avec les candidats qui demandent des mesures d'adaptation raisonnables au cours du processus de pose de candidature. Tous les renseignements fournis dans le cadre de la procedure de demande de mesures d'adaptation seront conserves et utilises conformement a la legislation en vigueur et aux politiques de la Canada Vie. Pour demander des mesures d'adaptation raisonnables durant le processus de pose de candidature, veuillez envoyer un courriel a l'adresse talentacquisitioncanada@canadavie.com.



Canada Vie remercie tous les postulants. Toutefois, seuls les candidats retenus seront convoques a une entrevue.

LI-Hybride

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