Job Description

Presence: Hybride



Categorie d'emploi: Professionnel senior



Type de contrat: Permanent



Tes avantages:
Une carriere a titre de conseillere ou conseiller principal en planification financiere a la Financiere Banque Nationale (FBN), c'est supporter la clientele et les conseilleres et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification financiere en leur fournissant de l'information mais surtout en preparant des planifications financieres completes.



La mission du secteur est d'offrir une expertise et des services de haute qualite en matiere de planification financiere avancee, fiscalite et succession.

Ton emploi

Devenir une des references en planification financiere au sein de l'equipe-conseil clients d'une des plus importantes firmes de gestion d'actifs au Canada Realiser des entrevues avec les clients, etablir une relation de confiance avec ceux-ci, realiser des planifications financieres adaptees aux besoins de chaque client a valeur nette elevee Etre un joueur d'equipe, entretenir des relations avec de nombreux intervenants internes et externes Gerer plusieurs dossiers complexes avec des echeanciers serres dans un environnement en constante evolution Preparer et donner des sessions de formation portant sur la planification financiere aux conseillers en placement Identifier et developper les occasions d'affaires pour l'ensemble des services et des produits offerts par la Financiere Banque Nationale Comprendre les enjeux d'affaires mais surtout participer a l'elaboration de solutions pratiques

Ton equipe

Rattache aux bureaux de la Rive-Sud de Montreal de la FBN, tu collabores avec tes collegues (planificateurs financiers, successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la Rive-Sud en matiere de planification financiere (7 domaines d'intervention).

Prerequis

15 annees d'experience pertinente Diplome universitaire dans un domaine pertinent (comptabilite, actuariat, finances, economie, etc.). Connaissance approfondie des concepts de planification financiere, incluant notamment la fiscalite personnelle, corporative et les regimes de pensions Experience significative dans un role d'expert-conseil Aisance a creer de solides relations professionnelles avec differents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs successoraux, etc.) Aptitudes a bien vulgariser des concepts complexes Etre disponible pour des deplacements dans des bureaux de la FBN sur la grande Rive-Sud de Montreal

Atouts

Designation de l'Institut (quebecois) de planification financiere Experience ou maitrise en fiscalite (ou CICA Indepth tax course) Connaissances des strategies d'assurance Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine Membre de Financial Planner Canada

Your benefits

In addition to competitive compensation, upon hiring you'll be eligible for a wide range of flexible benefits to help promote your wellbeing and that of your family.
Health and wellness program, including many options

Flexible group insurance

Generous pension plan

Employee Share Ownership Plan

Employee and Family Assistance Program

Preferential banking services

Opportunities to get involved in community initiatives

Telemedicine service

Virtual sleep clinic

These are a few of the benefits available to you. We have an offer that keeps up with trends as well as your needs and those of your family.
Our dynamic work environments and cutting-edge collaboration tools foster a positive employee experience. We actively listen to employees' ideas. Whether through our surveys or programs, regular feedback and ongoing communication is encouraged.

We're putting people first

We're a bank on a human scale that stands out for its courage, entrepreneurial culture, and passion for people. Our mission is to have a positive impact on peoples' lives. Our core values of partnership, agility, and empowerment inspire us, and inclusivity is central to our commitments. We offer a barrier-free workplace that is accessible to all employees.
We want our recruitment process to be fully accessible. If you require accommodation, feel free to let us know during your first conversations with us. We welcome all candidates! What can you bring to our team?
Come live your ambitions with us!



Autres langues requises: Anglais, Francais



Competences: Adaptabilite, Collaboration, Gestion de patrimoine, Initiative, Orientation client, Pensee analytique, Planification successorale, Rigueur, Travail en equipe[Travail d'equipe