Job Description

A titre de conseiller(-ere) en gestion de patrimoine a la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudiere, vous etes responsable de developper et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre role consiste a etre a l'ecoute des besoins des membres et clients, a leur offrir des conseils adaptes a leur situation financiere et a les accompagner dans le choix de solutions appropriees leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous etes responsable d'une clientele composee de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous etablissez un lien privilegie avec elle. La maitrise des relations interpersonnelles constitue donc une competence essentielle. Vous elaborez des strategies et proposez des offres liees au placement, au financement et a la protection, en mettant a profit votre aptitude a viser les resultats. Votre expertise vous permet d'assurer la coherence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilite. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des strategies integrees en reponse aux besoins des membres et clients. Plus specifiquement, vous serez amene(e) a :

Conseiller les membres et clients sur les meilleures strategies et determiner avec eux les resultats vises. Agir a titre de responsable de la relation d'affaires, evaluer la satisfaction des membres et clients et la qualite du service, assurer les suivis et recommander les ameliorations requises. Demeurer a l'affut de l'actualite financiere, des tendances du marche et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activite. Realiser differentes activites de representation et participer a la presence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles des la premiere annee Regime de retraite a prestations determinees qui assure un revenu previsible et stable durant toute la retraite Regime d'assurance collective incluant des services de telemedecine Remboursement des frais lies a la sante, au bien-etre et a de l'equipement pour le teletravail Les avantages sont applicables en fonction des criteres d'admissibilite.*


Ce que vous mettrez a profit

Baccalaureat dans une discipline appropriee Un minimum d'une annee d'experience pertinente Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'experience pertinentes pourraient etre considerees Certificat de representant(e) en epargne collective - Autorite des marches financiers Connaissance du francais necessaire Connaissance de l'actualite financiere, economique, politique et legislative Connaissance specialisee en matiere fiscale, financiere et successorale pour les membres particuliers et entreprises Connaissance de l'ensemble des produits et services destines aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les reseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence Connaissance en gestion de la dette Connaissance et notions sur la conformite aux lois sur la distribution des produits et services financiers Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une cooperative de services financiers Connaissance des politiques, legislations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Apprecier les differences, Apprendre avec agilite, Etre oriente client, Etre oriente vers l'action, Maitriser les relations interpersonnelles, Viser les resultats
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#LI-Hybrid

Syndicat

(si admissible)

Chez Desjardins, on croit a l'equite, a la diversite et a l'inclusion. Nous nous engageons a accueillir toutes les personnes, a les considerer et a les valoriser pour ce qu'elles sont, a nous enrichir de leurs differences et de leur unicite et, surtout, a leur offrir un environnement de travail ou elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolerance zero! Nous croyons en l'importance que nos equipes soient le reflet de la diversite de nos membres, de notre clientele et des communautes que nous servons.


Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'amenagement seront offertes aux personnes qui en font la demande a n'importe quelle etape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2025-07-9