Job Description

Conseiller adjoint en gestion de patrimoine et/ou en assurance de personne

GCF Pro

Lieu de travail :

Sherbrooke, Quebec

Presence :

bureau

Statut :

Permanent

Horaire :

Temps plein sur une base de 35h/semaine, de jour du lundi au vendredi

Entree en fonction : Janvier 2025

Vous desirez travailler dans un milieu dynamique, offrant plusieurs opportunites de carriere ? GCF Pro est l'endroit ideal pour vous. En plus de vous offrir du developpement des competences, vous aurez la chance de vous joindre a une equipe dynamique, un milieu de travail harmonieux et enviable. GCF Pro est un cabinet financier desservant plus de 350 clients en gestion de patrimoine (gestion de portefeuille) et en assurance de personne.

Responsabilites

:

Accueillir et repondre a la clientele en personne, au telephone et aux courriels; Assister le planificateur financier et les conseillers en placement et en assurance afin d'offrir un service a la clientele de qualite superieure; Gerer des agendas, les prises de rendez-vous ainsi que la preparation des rencontres clients; Mettre en place des methodes de travail efficaces pour la gestion administrative des dossiers clients; Assurer le respect des regles de conformite et de gestion des risques. Proceder a l'ouverture des dossiers clients et les maintenir a jour; Produire des rapports de gestion de portefeuille;
NOTE : Ce poste ne comprend aucune tache reliee a la vente ou a la prospection de clientele.

Competences requises

:

Diplome d'etudes collegiales et/ou universitaire complete dans un domaine connexe au secteur d'activite 2 annees d'experience jugees pertinentes dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance seraient un atout Permis sur le commerce des valeurs mobilieres un atout Permis en assurance de personnes un atout Excellente connaissance de la Suite Office Propension a offrir un service a la clientele exceptionnel

Competences souhaitees

:

Sens de l'organisation et de la gestion des priorites Autonomie, dynamisme et minutie Conscience professionnelle Habiletes relationnelles avec la clientele

Les avantages

:

Assurance collective complete Programme de formation
Salaire concurrentiel selon le diplome, les permis detenus, les experiences et les objectifs de carriere

Type d'emploi : Temps plein, Permanent, Apprentissage

Remuneration: 30,00$ a 40,00$ par heure

Heures prevues: 35 par semaine

Avantages:

Assurance Invalidite Assurance Maladie Complementaire Assurance Vie Conges payes Programme d'Aide aux Employes Stationnement sur place
Lieu du poste : En presentiel

Date de debut prevue: 2023-05-01