Job Description

La Societe de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Federation des medecins omnipraticiens du Quebec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux medecins omnipraticiens et a l'ensemble de la communaute medicale quebecoise. Pour poursuivre son developpement,



####

Conseiller(ere) en gestion de patrimoine - Est du Quebec (Representant(e) en epargne collective) (poste attache au bureau de Quebec)

Vous recherchez un defi a votre mesure?

Vous revez de servir une clientele composee de professionnels (medecins, omnipraticiens) engages?

Vous

etes allume et vous avez des aptitudes exceptionnelles pour le service-conseil personnalise et le developpement des affaires?

Vous etes un professionnel inspirant et responsable, centre sur l'experience client

?

FANTASTIQUE, ON VEUT VOUS RENCONTRER!

Qui sommes-nous?

Joindre Fonds FMOQ, c'est faire partie d'une organisation tissee serree ancree dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animes par une raison d'etre collective :

contribuer a la prosperite des medecins en leur offrant des produits et services de haute qualite au meilleur cout possible, et ce, pour leurs besoins personnels et professionnels.

Travailler au sein d'une PME dans le secteur financier, c'est le meilleur des deux mondes. Un modele distinctif qui vous donne l'occasion d'avoir un impact positif et de faire une reelle difference tout en vivant pleinement votre passion pour l'univers de la gestion de patrimoine.



Fonde il y a plus de 45 ans, Fonds FMOQ est une filiale de la Federation des medecins omnipraticiens du Quebec, dont les bureaux sont situes a Montreal et a Quebec, offre une multitude de produits et services financiers aux medecins omnipraticiens et a l'ensemble de la communaute medicale quebecoise.



Une organisation profondement humaine qui a un impact tangible sur le bien-etre des medecins omnipraticiens du Quebec, leur permettant de consacrer leur temps et energie a leurs patients afin de leur offrir la qualite optimale de soins a laquelle ils aspirent.

Travailler pour Fonds FMOQ, c'est...

Joindre une equipe dynamique, determinee et axee sur la croissance; Des bureaux modernes et faciles d'acces (ceux de Montreal ont ete entierement renoves a l'automne 2024; Un salaire concurrentiel et un plan de bonification qui vise a reconnaitre le depassement de soi; Un environnement ou l'equilibre entre le travail et la vie personnelle est encourage, grace a un contexte hybride et la possibilite d'horaires flexibles; De nombreuses occasions de progresser et d'atteindre son plein potentiel - nous sommes en pleine croissance et nous desirons que les gens passionnes et motives grandissent avec nous; Un regime de retraite avantageux a prestations determinees (WOW!); Un programme d'avantages sociaux et des assurances collectives tres competitives; Un programme d'aide aux employes pour vous et vos proches; Des vacances et journees de conges mobiles remunerees; L'acces a de la formation, des evenements festifs et des activites de renforcement de l'esprit d'equipe.

Un defi a votre mesure : votre role crucial

Le Conseiller en gestion de patrimoine est responsable d'accompagner et de conseiller les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier. Il etablit des strategies personnalisees en fonction des objectifs et des besoins des clients, tout en assurant un service hautement personnalise. Il agit en tant qu'expert financier et developpe des relations de confiance durables avec sa clientele.



Le role de conseiller en gestion de patrimoine est integre au sein d'equipes regionales ou l'esprit d'equipe et la collaboration avec differents experts tels que les planificateurs financiers, les conseillers en solutions aux professionnels et les conseillers en facturation medicale sont au coeur de notre strategie de developpement des affaires.

Plus specifiquement, ce leader sera responsable de :

Developpement et gestion de clientele

Developper et entretenir un portefeuille de clients en gestion de patrimoine ; Effectuer une analyse approfondie des besoins des clients en fonction de leur situation financiere et de leurs objectifs a court, moyen et long terme ; Offrir un service personnalise et proactif, axe sur l'experience client et la satisfaction a long terme ; Assurer une communication reguliere avec les clients pour comprendre l'evolution de leurs besoins et ajuster les strategies en consequence ; Rediger et presenter des plans financiers detailles en fonction des besoins specifiques de chaque client ; Organiser des rencontres periodiques pour assurer le suivi des strategies mises en place et ajuster les recommandations au besoin ; Optimiser l'utilisation des donnees capturees aupres de la clientele et assurer leur consignation rigoureuse dans le CRM;

Elaboration de strategies de gestion de patrimoine

Analyser en detail la situation financiere des clients, y compris leurs actifs, passifs, revenus, depenses et tolerance au risque; Elaborer des strategies de placement et de diversification adaptees aux objectifs financiers des clients; Proposer des solutions en matiere d'epargne-retraite, de gestion fiscale, de planification successorale et de protection du capital; Evaluer et recommander des solutions d'assurance en fonction des besoins specifiques des clients; Assurer le suivi des strategies mises en place et effectuer des ajustements en fonction des fluctuations du marche et des changements dans la vie du client.

Conseil en investissement et suivi des marches

Fournir des recommandations de placement basees sur une analyse rigoureuse des marches financiers et des tendances economiques; Assurer une veille strategique et adapter les conseils en fonction des changements reglementaires et fiscaux; Suivre l'evolution des produits financiers et des tendances du marche afin d'optimiser les rendements pour les clients; Elaborer des rapports de performance des portefeuilles et communiquer regulierement les resultats aux clients; Offrir des conseils sur la gestion du risque et l'optimisation fiscale des investissements.

Conformite et gestion des risques

Veiller a l'application des reglementations en vigueur en matiere de gestion de patrimoine; Assurer la conformite des recommandations et transactions effectuees pour les clients; Documenter et archiver toutes les interactions et transactions conformement aux exigences reglementaires; Sensibiliser les clients aux risques lies aux investissements et leur fournir une evaluation complete des options disponibles; Effectuer des verifications periodiques des dossiers clients afin de garantir leur mise a jour et leur conformite aux reglementations en vigueur.

Developpement des affaires et reseautage

Participer activement a des evenements de reseautage et a des conferences professionnelles pour accroitre la visibilite et la clientele; Supporter le directeur regional du developpement des affaires dans ses activites professionnelles; Entretenir les relations professionnelles avec les differents partenaires d'affaires tel que, BNC, Sogemec, Eterna, comptables, etc.; Collaborer avec les autres services internes pour offrir des solutions globales et integrees aux clients; Maintenir des relations d'affaires solides avec les clients existants et developper de nouvelles opportunites de collaboration; Contribuer a la conception et a l'amelioration de nouveaux produits et services en fonction des besoins emergents du marche.

Vous etes le candidat recherche si...

Vous etes

energique et professionnel

tout en faisant preuve d'un grand enthousiasme et d'une positivite contagieuse; Vous adoptez un

etat d'esprit qui stimule passion, imputabilite et excellence

; Vous croyez en la

puissance de notre force collective

pour atteindre des objectifs ambitieux en equipe; Vous possedez un diplome universitaire en administration des affaires, en finance, en economie ou dans un domaine connexe; Vous avez acquis une experience minimale de sept (7) ans dans un poste similaire en gestion de patrimoine; Vous etes

titulaire d'un permis de representant en epargne collective

(IFIC) ou certificat de representant en epargne collective (CCVM), ou vous etes en voie de l'obtenir; Vous detenez votre certification en planification financiere (Institut de planification financiere ex-IQPF); ce serait un merveilleux atout; Vous avez une

connaissance approfondie des produits d'investissement

et des strategies de gestion de patrimoine; Vous avez d'excellentes

competences en analyse financiere et en gestion des investissements

; Vous demontrez de fortes

aptitudes en communication

et en developpement de relations clients; Vous avez une propension naturelle a

offrir un service-conseil personnalise

unique et memorable

et a vulgariser des concepts financiers complexes; Vous avez un

esprit strategique

et vous avez une capacite a recommander des solutions adaptees aux besoins des clients; Vous maitrisez les outils informatiques et les logiciels de gestion financiere, y compris la Suite Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint); Vous avez une excellente maitrise du francais et de l'anglais, tant a l'oral qu'a l'ecrit; Vous faites preuve d'un

sens de l'ethique hors pair

et vous avez un grand respect des normes de conformite et de confidentialite; Vous etes disponible pour travailler le soir et la fin de semaine ponctuellement afin d'assister a des rencontres ou aux evenements de l'industrie (horaire flexible).

Toute personne repondant a ce profil qui serait interessee par cette opportunite, doit transmettre son dossier de candidature par courriel a l'adresse suivante : candidature@fondsfmoq.com.



Le masculin est utilise pour alleger le texte et ce, sans prejudice pour la forme feminine.



Veuillez prendre note que seuls les candidats selectionnes seront contactes.