Job Description

Vous soutiendrez le conseiller principal dans : la preparation et le suivi des rencontres clients

l'ouverture de comptes de nouveaux clients l'analyse de portefeuilles et la redaction de recommandations l'execution et la verification des transactions; la conformite reglementaire (documents Know Your Client , notes au dossier, etc.); la gestion quotidienne des demandes clients et l'amelioration des processus internes. les projections financieres

PRINCIPALES RESPONSABILITES

- Preparer les dossiers avant les rendez?vous (rapports de performance, projections, recapitulatifs).

- Assurer le traitement exact et rapide des transactions (REER, CELI, comptes non enregistres).

- Maintenir la qualite des donnees dans le CRM et veiller au respect des politiques de conformite.

- Elaborer des notes de suivi claires et completes apres chaque interaction client.

- Participer aux initiatives de developpement d'affaires et a la creation de contenus educatifs.

- Collaborer etroitement avec l'equipe administration pour garantir un service client exceptionnel.

PROFIL RECHERCHE

Baccalaureat en finance, administration, comptabilite, economie ou discipline connexe (ou experience equivalente). Cours sur le commerce des valeurs mobilieres (CCVM) et Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)

(OBLIGATOIRE)

Experience en services financiers ou en service a la clientele Titre de planificateur(trice) financier(ere) (Pl. Fin., CFP) : un atout. Maitrise du francais et anglais ecrit et parle Excellente capacite d'analyse, sens aigu du detail et grand professionnalisme. Aisance avec la suite Microsoft 365, les outils CRM et les plateformes de courtage en ligne.

REMUNERATION ET AVANTAGES

Programme de bonus annuel lie a l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs. Remboursement integral des frais d'examen et de renouvellement de permis (CCVM, Pl. Fin.). Culture d'entreprise axee sur le developpement professionnel et l'esprit d'equipe.
Type d'emploi : Apprentissage

Remuneration: 60000,00$ a 85000,00$ par an

Avantages:

Heures d'arrivee et de depart flexibles Stationnement sur place
Lieu du poste : En presentiel