Job Description

Associe bilingue (Ceci est un poste a temps partiel)

Emplacement:

Le titulaire du poste travaillera a notre bureau de Moncton.

Notre organisation

:



Fondee en 2017, la Financiere Wellington-Altus (Wellington-Altus), societe mere de Wellington-Altus Conseil Prive inc., Wellington-Altus E.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers independants inc. et Wellington-Altus Gestion Privee inc., est le courtier en placement le mieux coteau Canada et l'une des societes les mieux gerees au Canada. Avec pres de 40 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe a des conseillers et a des gestionnaires de portefeuille prosperes et animes d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'a leurs clients fortunes.

Brokerage Report Card 2025 d'Investment Executive.*

L'equipe :

Hannay Group Private Wealth Management

Conseils professionnels pour votre patrimoine : Notre equipe figure parmi l'elite de la gestion de patrimoine. Vous avez ainsi l'assurance que vos strategies financieres sont personnalisees, suivies de pres et exhaustives. Notre equipe croit que l'on peut rendre le monde meilleur, un client a la fois, en aidant chacun d'entre eux a atteindre ses objectifs financiers plus rapidement.

L'occasion :

Sous la responsabilite du conseiller en gestion de patrimoine principal, gestionnaire de portefeuille adjoint et conseiller en placement, l'associe bilingue participera a un large eventail de taches et de projets administratifs et operationnels afin de favoriser le bon fonctionnement et l'efficacite de l'equipe. A titre de membre cle de l'equipe Hannay Group Private Wealth, l'associe bilingue joue un role essentiel dans la gestion des relations avec la clientele et la prestation d'un service a la clientele de qualite superieure aux clients a valeur nette elevee et tres elevee de Hannay Group Private Wealth. L'associe bilingue agira a titre de personne-ressource pour les conseillers de l'equipe, et ce, en effectuant des taches administratives, en preparant des rapports et en menant des activites liees aux comptes pour l'equipe.

Les principales responsabilites sont les suivantes :

Soutien au service a la clientele

+ Aider les professionnels autorises a gerer les relations avec les clients en repondant aux demandes de renseignements, en prenant des rendez-vous et en tenant a jour les dossiers des clients.
+ Servir de point de contact pour les clients et veiller a ce que leurs besoins soient satisfaits rapidement et efficacement.
+ Assurer la liaison entre les clients et les professionnels autorises, transmettre des messages et coordonner les mesures de suivi.

Soutien administratif et operationnel

+ Agir a titre de ressource administrative et operationnelle generale pour les associes et les conseillers (p. ex., imprimer des releves ou des releves d'impot).
+ Effectuer diverses taches administratives liees a la gestion des comptes, telles que la preparation des documents Docusign.
+ Preparer des rapports quotidiens pour les associes en placement et les conseillers en placement.
+ Fournir, sur demande et avec l'approbation d'un associe ou d'un conseiller, des renseignements sur l'etat des comptes d'un client et communiquer le solde des comptes, les cotations et d'autres renseignements de marketing.
+ Tenir a jour les dossiers des clients et s'assurer que tous les documents et notes sont conformes aux reglements du secteur.
+ Effectuer des taches administratives generales (p. ex., preparer des lettres ou des communications pour les clients).
+ Se tenir au courant de facon proactive des politiques et procedures de l'entreprise ainsi que des mises a jour en matiere de conformite.

Le candidat ideal possedera les qualites et competences suivantes :

Diplome d'etudes collegiales ou baccalaureat en administration des affaires, en comptabilite, en finances (ou dans un domaine connexe), ou experience de travail equivalente. Un an d'experience a un poste en contact avec la clientele. Une combinaison equivalente d'etudes et d'experience peut etre envisagee. Une experience en gestion de patrimoine ou dans un autre secteur reglemente constitue un atout majeur. Maitrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook. Maitrise des feuilles de calcul, des graphiques et des tableaux. La reussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilieres au Canada (CCVM) et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) est consideree comme un atout. Demonstration d'un haut niveau de responsabilite, de fiabilite, d'adaptabilite et d'innovation dans l'accomplissement des taches quotidiennes et des objectifs a long terme. Engagement envers la conduite ethique et l'integrite dans toutes les interactions avec les clients. Excellente attitude et engagement a fournir un service extraordinaire. Habiletes exemplaires en relations interpersonnelles et aptitudes a influencer autrui; capacite de communiquer efficacement et de travailler en collaboration au moyen de plusieurs supports (en personne, au telephone et de facon virtuelle). Excellentes competences en resolution de problemes. Solides competences organisationnelles. Grande tolerance a l'ambiguite; tres grande capacite d'adaptation et capacite de gerer un grand nombre de priorites concurrentes. Robustes aptitudes de pensee critique et de communication ecrite et orale. Capacite de maintenir les plus hauts niveaux de confidentialite.

Conditions d'emploi :

Etre legalement autorise a travailler au Canada. Parler et ecrire couramment le francais et l'anglais. Une verification des antecedents, a la satisfaction de l'employeur, peut etre exigee du candidat retenu avant le debut de l'emploi.

Wellington-Altus Gestion Privee est fermement engagee a l'egard de l'equite et de la diversite au sein de sa collectivite et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisees, des Autochtones, des personnes handicapees et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiees qui contribueraient a la diversification de notre organisation sont encouragees a poser leur candidature.



Si vous avez besoin que des mesures d'adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n'hesitez pas a nous en informer au moment de presenter votre candidature.

Pour poser votre candidature:

Cliquez sur le bouton Postuler pour ce poste pour soumettre votre curriculum vitae, votre lettre de presentation et vos attentes salariales. Nous communiquerons avec vous si vous etes selectionne pour une entrevue. Pour en savoir plus sur les conditions de travail a Wellington-Altus, consultez notre site Web a https://wellington-altus.ca/fr/.

Bilingual Associate (Part-Time)

Location:

This position will be based out of our Moncton office.

Our organization

:



Founded in 2017, Wellington-Altus Financial (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel Inc., Wellington-Altus USA Inc., Wellington-Altus Insurance Inc., Wellington-Altus Group Solutions Inc., Independent Advisor Solutions Inc., and Wellington-Altus Private Wealth Inc.--the top-ratedinvestment dealer in Canada and one of Canada's Best Managed Companies. With nearly $40 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers and their high-net-worth clients.

Investment Executive 2025 Brokerage Report Card.*

The opportunity:

Reporting to the Senior Wealth Advisor & Associate Portfolio Manager & the Investment Advisor, the Bilingual Associate will participate in a broad range of administrative and operational projects and tasks to support the efficient and successful operations of the team. As a key member of the Hannay Group Private Wealth Team, the Bilingual Associate plays an integral role in managing client relationships and delivering superior customer service to Hannay Group Private Wealth's high and ultra-high-net-worth clients. The Bilingual Associate will act as a resource person for Advisors on the team, and will do so by completing administrative tasks, reporting, and account-related activities for the team.

Key responsibilities include:

Client Service Support

+ Assist licensed professionals in managing client relationships by responding to inquiries, scheduling appointments, and maintaining client records.
+ Serve as a point of contact for clients and ensure their needs are addressed promptly and effectively.
+ Act as a liaison between clients and licensed professionals, conveying messages and coordinating follow-up actions.

Administrative and Operational Support

+ Act as a general administrative and operational resource for Associates and Advisors (ex: printing statements, tax slips).
+ Complete a variety of administrative tasks related to account management such as preparing Docusign information.
+ Prepare daily reports for the Investment Associates and Investment Advisors
+ Provide information, where requested and approved by an Associate or Advisor, on the status of a client's account and provide account balances, quotes and other marketing information.
+ Maintain client files, ensuring that all documentation and notes are compliant with industry regulations.
+ Perform general administrative tasks (ex: prepare letters, client communication pieces, etc.).
+ Proactively stay informed and up to date regarding Company policies and procedures and compliance updates.

The ideal candidate will possess:

A college diploma or bachelor's degree in business administration, accounting, finance (or related field), or equivalent work experience. 1 year experience in a customer/client-service facing role. Equivalent combination of education and experience may be considered. Experience in wealth management or other regulated industry is a strong asset. Proficiency with the MSOffice suite, including Word, Excel, PowerPoint, Teams, and Outlook. Proficiency with spreadsheets, graphing and charting. Required proficiency in both spoken and written French Language. Interested in the completion of the Canadian Securities Course (CSC) and the Conduct and Practices Handbook Course (CPH) is considered an asset. Demonstrate a high level of accountability, reliability, adaptability, and innovation in accomplishing day to day work and long-term goals. Commitment to ethical conduct and integrity in all client interactions. Excellent attitude and commitment to providing extraordinary service. Exemplary interpersonal and influencing skills; an ability to communicate effectively and work collaboratively, across multiple mediums (in-person, over the phone, and virtually). Excellent problem-solving skills. Strong organizational skills. A high tolerance for ambiguity; highly adaptive and able to manage a large volume of competing priorities. Strong critical thinking and written and verbal communication skills. An ability to maintain the highest levels of confidentiality.

Conditions of employment:

Must be legally eligible to work in Canada. A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment.

Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders. All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply.



If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application.

To apply:

Click the Apply for This Job button to submit your resume, cover letter and salary expectations. You will be contacted if you are selected for an interview. More information about working at Wellington-Altus can be found on our website at www.wellington-altus.com.