Job Description

Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (medecins specialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privee et pharmaciens proprietaires) a travers tous les champs de planification financiere. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avances en termes d'intelligence financiere appliquee aux realites des professionnels.



Si vous ne reculez devant aucun defi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d'une firme en croissance constante : joignez l'equipe fdp!

Une opportunite taillee sur mesure pour vous :

Relevant du Directeur de la pratique professionnelle, vous jouerez un role cle dans le soutien a la planification financiere et au developpement des competences du reseau de distribution. Vous serez responsable du traitement des donnees financieres pour la conception de plans financiers complexes, de la coordination des rencontres avec les clients et les differents experts, ainsi que du montage des plans financiers. Vous contribuerez a la redaction de documents specialises et a la conception de nouveaux outils et de calculateurs aidant a la prise de decision. En parallele, vous assurerez la gestion des activites de formation et d'accreditation, tout en coordonnant les activites de developpement des connaissances du reseau de distribution. Vous aurez a collaborer de facon reguliere avec le Chef de pratique en fiscalite et en planification financiere, l'expert en planification financiere ainsi que la Cheffe de pratique notariale.



Relevant du Directeur de la pratique professionnelles, vos principales responsabilites seront :



Saisir les donnees financieres, et executer le montage du plan financier dans l'outil de planification financiere Conquest Coordonner les rendez-vous avec les Conseillers gestion de patrimoine, l'Expert en planification financiere et le client. Coordonner et executer le processus d'accreditation des demandes de formation aupres de l'IPF et assure la conformite des formations et du transfert des UFC aux conseillers Coordonner la tenue des formations aupres du reseau de distribution Rediger les documents specialises de planification financiere destines aux clients Effectuer des calculs divers incluant des calculs de simulation au deces, des projections financieres ou tout autres pouvant etre necessaires pour repondre aux besoins des clients Expliquer et vulgariser des contenus en lien avec les champs de la planification financiere afin de repondre aux questions des conseillers en gestion de patrimoine Concevoir et maintenir a jour des outils de planification financiere permettant d'instrumenter adequatement le reseau de distribution Supporter les conseillers avec les outils de planification financiere; Assurer la gestion des diverses activites pour le developpement des connaissances et des competences du reseau de distribution (formation et coaching) S'acquitter de toutes autres taches liees a vos fonctions

Les competences essentielles pour ce role

:

Diplome universitaire de premier cycle en finance, comptabilite, administration ou dans un domaine connexe Experience de 3-5 annees en gestion de patrimoine ; Detenir le titre de planificateur financier decerne par l'IPF ou etre en voie de le completer dans un delai maximal de 24 mois. Experience au sein d'un reseau de distribution de services financiers, avec une excellente comprehension des 7 champs de la planification financiere`; Connaissance du logiciel de planification financiere Conquest et de l'outil de projection de retraite fdp (Atout); Excellente maitrise d'Excel, incluant les fonctions avancees; Excellence du service a la clientele et fortes habiletes de communication ; Autonomie, sens de l'initiative, rigueur, organisation et capacite a evoluer dans un environnement sous pression ; Curiosite et desir de parfaire ses connaissances dans le domaine de la planification financiere ; Interet a stimuler l'innovation et a proposer des nouvelles idees ; Posseder une excellente maitrise du francais et de l'anglais, tant a l'oral qu'a l'ecrit pour desservir une clientele anglophone et francophone ; Fortes aptitudes en analyse, souci du detail et precision dans les recommandations financieres;

Joindre

fdp

, c'est:

Agir et collaborer avec agilite pour repondre aux besoins de nos clients ; Relever des defis stimulants et viser les resultats afin de contribuer chaque jour a l'evolution de fdp ; Evoluer au sein d'une firme a taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d'inclusion et de proximite, tant a l'interne qu'avec nos clients ; Etre accompagne dans votre avancement et votre epanouissement professionnel ; Beneficier d'une remuneration globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-etre et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle.


Baccalaureat Finance, administration
Vous detenez le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
Vous avez reussi les cours menant a l'obtention du titre