Job Description

Presence: Sur lieu de travail



Categorie d'emploi: Professionnel intermediaire



Type de contrat: Permanent



Tes avantages:
Une carriere comme Analyste principal en gestion de patrimoine au sein de l'equipe de Financiere Banque Nationale signifie agir comme expert de confiance en planification financiere et en conseil aupres des clients. Ce role te permet d'avoir un impact positif sur notre organisation grace a votre expertise en planification financiere, ton experience en gestion de la relation client et ta capacite a coordonner des equipes multidisciplinaires.

Ton role

Coordonner et prioriser les demandes des clients, en veillant a ce que tous les besoins administratifs soient pleinement satisfaits. Collaborer etroitement avec le conseiller principal pour mettre en oeuvre les plans de service, preparer les rencontres et rediger des propositions personnalisees. Maintenir une connaissance a jour des comptes clients et suggerer des ameliorations pour optimiser le service et offrir une valeur ajoutee. Evaluer les besoins en planification (retraite, fiscalite, succession, securite financiere) et recommander des solutions appropriees. Interagir avec les experts internes et les gestionnaires de solutions patrimoniales afin d'identifier des opportunites de croissance, y compris la vente croisee et les references. Preparer ou superviser des plans financiers complets, elaborer des projections de retraite et assurer le suivi pour que les plans demeurent pertinents dans le temps.

Ton equipe

Financiere Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquieme plus grand courtier en valeurs mobilieres au Canada. Nous comptons pres de 1 000 conseillers en placement repartis dans plus de 100 succursales, aidant plus de 400 000 clients a gerer leurs actifs. Nous reunissons une communaute de specialistes qui travaillent de maniere agile, proactive et collaborative pour saisir les opportunites, rester a l'avant-garde des pratiques de l'industrie et ameliorer continuellement les processus.

Prerequis

Detenir un baccalaureat en administration, finance, economie ou dans un domaine connexe et au moins 3 ans d'experience pertinente dans les services financiers. Experience pratique demontree en planification financiere (creation de plans, projections de retraite, suivi), un atout Detenir un permis de representant en fonds communs de placement (RR), un atout Maitriser les outils et methodes pour la collecte d'informations clients, la documentation des recommandations et la conformite Posseder une solide experience en service a la clientele et en operations administratives liees a la gestion de patrimoine

Your benefits

In addition to competitive compensation, upon hiring you'll be eligible for a wide range of flexible benefits to help promote your wellbeing and that of your family.
Health and wellness program, including many options

Flexible group insurance

Generous pension plan

Employee Share Ownership Plan

Employee and Family Assistance Program

Preferential banking services

Opportunities to get involved in community initiatives

Telemedicine service

Virtual sleep clinic

These are a few of the benefits available to you. We have an offer that keeps up with trends as well as your needs and those of your family.
Our dynamic work environments and cutting-edge collaboration tools foster a positive employee experience. We actively listen to employees' ideas. Whether through our surveys or programs, regular feedback and ongoing communication is encouraged.

We're putting people first

We're a bank on a human scale that stands out for its courage, entrepreneurial culture, and passion for people. Our mission is to have a positive impact on peoples' lives. Our core values of partnership, agility, and empowerment inspire us, and inclusivity is central to our commitments. We offer a barrier-free workplace that is accessible to all employees.
We want our recruitment process to be fully accessible. If you require accommodation, feel free to let us know during your first conversations with us. We welcome all candidates! What can you bring to our team?
Come live your ambitions with us!



Autres langues requises: Anglais



Competences: Agilite d'apprentissage, Cybersecurite, Diversite et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Resilience, Travail d'equipe