Job Description

Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec nos clients et nos collegues repartis dans tout le Canada. Les clients doivent etre servis dans la langue officielle de leur choix (francais ou anglais).

Dans le cadre du modele de travail dynamique de Fidelity, vous aurez un horaire de travail hybride flexible.

Quiconque pose sa candidature doit disposer d'une autorisation de travail au Canada.
Qui nous sommes
Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens a prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles facons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que societe privee, nous sommes resolument portes sur l'innovation dans tous nos domaines d'activite.
Travailler chez nous veut dire faire partie d'un groupe diversifie de personnes motivees qui font une reelle difference dans la vie de nos clients et de nos collectivites chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous epanouir et de faire progresser votre carriere dans un milieu inclusif ou l'on reconnait votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage a donner le meilleur de vous-meme, tant sur le plan personnel que professionnel.
Votre mission
L'adjoint ou l'adjointe, Gestion de patrimoine, sera principalement responsable de fournir un service personnalise de tres grande qualite a nos clients et de soutenir les activites de gestion de placement. La personne occupant ce poste portera une grande attention aux details et s'efforcera d'offrir aux clients une experience de premier ordre au titre des activites de gestion de patrimoine.
Votre contribution
Soutien a la clienteleCultiver de solides relations avec les clients et se presenter comme la personne a qui il faut s'adresser pour obtenir des renseignements specifiques sur les comptes, notamment en fournissant des rapports, des eclaircissements, des donnees relatives aux cotisations en especes ou aux retraits de fonds et en transmettant ces informations a d'autres services (operations, facturation, conformite, etc.) Faciliter le processus d'integration des nouveaux clients et la tenue a jour des comptes et des dossiers de clients existants Soutenir les conseillers dans toutes les activites de vente, de service et de communication aupres des clients existants et potentiels, tout en veillant a ce que tous les rapports et les documents presentes s'appuient sur des renseignements a la fois complets et exacts et qu'ils soient produits dans les delais requis Collaborer avec d'autres membres de l'equipe dans le cadre de projets conjoints (expansion des affaires, evenements speciaux, amelioration des processus, etc.)

Administration Enregistrer et mettre a jour les coordonnees des clients et d'autres renseignements connexes dans le systeme de gestion des relations avec les clients (CRM - Customer Relation Management*)
Coordonner diverses taches administratives et assurer un suivi approprie Fournir un soutien administratif general aux conseillers

Qualifications requisesDiplome universitaire ou experience de travail equivalente Au moins un an d'experience pertinente dans un poste de service a la clientele dans le secteur des services financiers ou de la gestion de patrimoine Bilinguisme (francais et en anglais), un atout Titres professionnels de CFA ou de CIM, un atout Excellentes aptitudes a communiquer verbalement et par ecrit Maitrise de la suite Microsoft Office et des systemes CRM comme Salesforce et Charles River Attitude centree sur les clients et la resolution efficace des problemes Excellentes competences en matiere d'entregent et de gestion des relations Grande discretion dans le traitement de questions confidentielles

Voici quelques-unes des facons dont nous vous aiderons a vous sentir valorise et soutenu au sein de notre equipe :Modalites de travail souples Remuneration globale concurrentielle, y compris une cotisation a votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser a hauteur egale Prestations de maladie completes des votre entree en fonction, y compris jusqu'a 5 000 $ par annee pour les services de sante mentale et les therapies, et primes entierement payees par l'employeur Conge parental a 100 % de votre salaire pour une periode de 25 semaines Jusqu'a 650 $ pour l'equipement de votre bureau a domicile Politique de conge genereuse, y compris deux jours payes annuellement pour faire du benevolat aupres d'un organisme de bienfaisance de votre choix Programmes de diversite et d'inclusion, notamment un reseau actif de groupes-ressources pour le personnel Vastes possibilites de perfectionnement professionnel, y compris l'acces a plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarite, et le versement de recompenses pour l'obtention d'un titre professionnel obligatoire

Fidelity Canada s'engage a favoriser un milieu de travail diversifie et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinees, sans distinction quant a la race, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identite ou l'expression de genre, la nationalite ou l'origine ethnique, l'age, tout handicap, la situation familiale, le statut d'ancien combattant protege, le statut d'Autochtone ou d'Amerindien ou tout autre statut protege par la loi.
Mesures d'accommodement durant le processus de demande d'emploi
Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d'emploi des personnes handicapees. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de selection. Si vous avez besoin d'un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel a FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca.
En postulant a ce poste, vous consentez a recevoir un accuse de reception automatise.
Nous ne repondons a aucune demande de renseignements par telephone et n'acceptons aucune presentation de candidature par l'entremise d'une agence. Nous remercions tous les candidats de leur interet. Veuillez prendre note que seules les personnes selectionnees pour une entrevue seront contactees.
Pourquoi choisir Fidelity?
PrixPalmares des 100 meilleurs employeurs au Canada Meilleurs employeurs de la region du Grand Toronto Meilleurs employeurs profamille au Canada Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens Certifie Great Place To Work Meilleurs lieux de travail pour l'inclusion Meilleurs lieux de travail pour le bien-etre mental Meilleurs lieux de travail pour les jeunes d'aujourd'hui Meilleurs lieux de travail pour les femmes Meilleurs lieux de travail dans les services financiers et l'assurance Meilleurs lieux de travail en Ontario Meilleurs lieux de travail avec les equipes de direction les plus fiables Meilleures entreprises au Canada selon LinkedIn Meilleurs endroits ou travailler - Human Resources Director (HRD) Programme d'avantages sociaux 5 etoiles - HRD Employeur 5 etoiles en matiere de diversite et d'inclusion - HRD

DesignationsDesigne Entreprise canadienne compatissante Prix des avantages sociaux en milieu de travail de Benefits Canada - Strategie de l'avenir du travail Prix nationaux d'excellence en recrutement TalentEgg - Prix special pour la diversite et l'inclusion en matiere de recrutement Nommee l'une des equipes des RH les plus innovantes selon Canadian HR Reporter

-The incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada.It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).
ou will be working on a Hybrid office schedule as part of Fidelity's dynamic working arrangement.Current work authorization for Canada is required for all openings.
Who We Are
At Fidelity, we've been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we're constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.
Working with us means you'll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You'll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you'll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.
What We Do
The Wealth Associate is responsible for advisor support, client on-boarding, sales support and administration.
The successful candidate must have a strong background in portfolio administration and operations. In this role, the Wealth Associate will play a crucial part in managing client onboarding process. As a Wealth Associate, you will oversee various tasks from Fidelity Head Office and clients, while also incorporating responsibilities listed below.
How You'll Make an ImpactAdvisor Support and Client Onboarding Work collaboratively with the Advisor to satisfy client needs in a timely, responsive manner Prepare and present reports and recommendations to clients based on Advisors direction Prepare and process client documentation, including account applications, forms, prospect letters and other related paperwork using digital tools Coordinate and track client onboarding and account opening processes, ensuring accuracy and compliance with regulatory requirements. Follow up with clients on missing or incomplete documentation Support Advisors, by executing investment instructions and/or account changes. Proactively identify and implement strategies to address client needs
Sales Support and Client Relationship Management Build and maintain accurate prospect and client records in CRM system Prepare and customize client portfolio reports, presentation materials, proposals and meeting agendas and other materials supporting client meetings Actively support the implementation of client wealth strategies through detailed and accurate management of portfolio administration tasks and activities Respond to client inquiries in a timely, responsive, and professional manner, including executing on client cash management requests
Administration Liaise with the custodian on day-to-day operational matters - Account opening, Transfer initiation and monitoring and perform daily reconciliation duties Manage and coordinate the onboarding process for a new advisor, sometimes with several hundred new clients at the same time Stay updated on industry trends, regulations, and best practices related to financial advisory services to provide input on marketing and client service campaigns Collaborate with internal and external stakeholders, such as operations, compliance, custody and marketing, to ensure seamless client service delivery

What You'll NeedStrong industry, product, and wealth management procedures knowledge Exceptional writing, interpersonal and client service skills Detail-oriented with superior organizational skills and the ability to prioritize tasks Team player with the ability to collaborate with cross-functional teams Understanding of regulatory requirements applicable to clients, including KYC/AML regulations Ability to work in a fast-paced, evolving environment crossing multiple channels and/or workstreams Enjoys wearing many hats, rolling up sleeves and getting things done Bilingual in English and French

What We're Looking ForCompletion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience 2-3 years of relevant experience in the wealth management operations space Strong financial planning experience and Salesforce experience/familiarity with Portfolio Management Tools Currently licensed as IR or RR and must have Canadian Securities Course (CSC)& Conduct & Practice Handbook (CPH)

Some of the ways we'll help you feel valued and supported as part of our team:Flexible working arrangements - 100% remote, hybrid, and in office options Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, that include up to $5000 annually for mental health services and therapy Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks Up to $650 for home office equipment Generous time off policy, including 2 paid days annually to volunteer at a charity of your choice Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation

Fidelity Canada is an equal opportunity employer
Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans' status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.
Accommodation during the application process
Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca.
No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.
Why Work at Fidelity?
We are proud to be recipients of the following:
AwardsCanada's Top 100 Employers

o Greater Toronto's Top Employers

o Canada's Top Family-Friendly Employers

o Canada's Top Employers for Young People



Great Place To Work Certified

o Best Workplaces for Inclusion

o Best Workplaces for Mental Wellness

o Best Workplaces for Today's Youth

o Best Workplaces for Women

o Best Workplaces in Financial Services & Insurance

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o Best Workplaces with Most Trusted Executive TeamsLinkedIn Top Companies in Canada



Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work

o HRD - 5-Star Benefit Program

o HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer
Designations

Canadian Compassionate Companies - Certified Benefits Canada's Workplace Benefits Award - Future of Work Strategy TalentEgg National Recruitment Excellence Award - Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting * Canadian HR Reporter's Most Innovative HR Team