Numero de la demande: 228112
Joignez une equipe gagnante, engagee et axee sur les resultats qui evolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
Connu a l'interne sous le nom de Conseiller.ere financier.ere, Planification des investissements et de la retraite (FAIR), en tant que Planificateur.ice financier.ere dans notre reseau de succursales de detail, vous etes membre de l'equipe de vente de la succursale, responsable de contribuer au succes global de l'equipe en atteignant ou depassant les objectifs de vente de depots et d'investissements negocies grace a une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignes.
Realiser des examens approfondis pour les clients assignes, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des competences et des outils de planification financiere pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
Ayant une curiosite naturelle pour decouvrir et repondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
Etre autonome et axe sur la performance dans votre approche pour decouvrir les besoins de nos clients, ecouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des strategies et des solutions financieres personnalisees.
Etre tres engageant, eduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts. Etablir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une experience client exceptionnelle et sur le developpement de relations a long terme avec les clients existants.
Exploiter des outils technologiques avances pour ameliorer les interactions avec les clients et rationaliser les processus.
Se concentrer sur l'atteinte des objectifs pour garantir une approche equilibree entre la satisfaction des clients et de la croissance de l'entreprise.
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