Numéro de la demande: 143683
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
Le gestionnaire de portefeuille est un conseiller de confiance en matière de gestion de patrimoine privé pour les clients aisés; il atteint leurs objectifs de gestion globale de patrimoine et de croissance des placements à court et à long terme au moyen d’une stratégie de placement commune à toute la société ainsi que d’un processus de gestion de patrimoine méthodique et bien défini.
Le titulaire cultive des relations avec les clients afin de bien comprendre leurs objectifs de vie, leur situation et leurs besoins, pour pouvoir ainsi leur fournir des conseils en placement et en gestion de patrimoine adaptés. Il se base sur cette compréhension pour faire appel, au besoin, aux partenaires de la Banque et de Gestion de patrimoine Scotia pour l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine, et pour diriger notre « équipe d’experts » en vue de tenir notre promesse en matière de gestion de patrimoine et d’offrir une excellente expérience client.
La priorité du titulaire est d’acquérir de la clientèle et de gérer/conserver/approfondir les relations avec les clients aisés existants. Dans le but de générer une croissance durable et fructueuse, il doit également trouver des clients potentiels aisés ou très aisés dans des marchés précis et maintenir une filière de ventes potentielles en élaborant des stratégies d’acquisition.
Le titulaire comprend comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque s’appliquent dans les activités et les décisions courantes, et veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu’aux politiques et procédures internes.
Principales responsabilités
Gestion des relations avec la clientèle
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