Job Description

Business Unit:
North America Institutional

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Location: Toronto (in-office) or remote in the province of Quebec
In this role, you will support our Middle Market OCIO sales and OCIO client service functions. This role will work closely with our Head of Middle Market Institutional Sales, our Senior Director, Canada Institutional and the broader Institutional Canada team.
This hybrid role combines institutional business development with strategic portfolio advisory, cultivating new relationships across corporate, multi-employer, public pension plans, healthcare systems, and non-profits while supporting existing OCIO clients. You will partner closely with the team to deliver high-impact investment solutions, drive client engagement, and expand Russell Investments' presence in the Canadian institutional market.
Travel within the region for relationship-building purposes will be required. The amount of travel will vary depending on business activity.
Key Responsibilities
Business DevelopmentPartner with business development colleagues on the Institutional Canada team to develop territory plans and execute OCIO sales strategies aligned with growth objectives. Identify, research, and qualify new OCIO prospects using data-driven targeting and market insights. Prepare and deliver presentations, strategic RFP responses, and finalist meeting materials. Build and maintain a robust pipeline of OCIO prospects and contribute to firm-wide sales goals. Support marketing and positioning efforts through thought leadership and industry engagement.

Client Strategy & Portfolio ManagementServe as a primary resource for strategic investment advice, including asset allocation studies, portfolio implementation, and liability-driven investing (LDI). Lead asset-liability modeling for pension plans and spending studies for endowments and foundations. Promote Russell's investment products, positioning strategies, and enhanced solutions (e.g., LDI, Sustainable Investments). Ensure regulatory and compliance reporting requirements are met for Canadian institutional clients. Enhance the OCIO client service model and maximize retention through proactive relationship management.

Relationship Management & CollaborationAct as a senior relationship manager for key institutional clients, ensuring exceptional service and strategic alignment. Collaborate across internal teams to deliver unified client experiences and leverage cross-functional expertise. Maintain accurate CRM records and contribute to sales analytics and reporting.

Qualifications & ExperienceBachelor's degree in Finance, Economics, or related field required; Master's degree, CFA, or actuarial designation (FCIA/ACIA/ASA) preferred. 10+ years of experience in institutional investment advisory, client management, or sales. Proven success with retirement plans, endowments, foundations, and other institutional investors. Deep knowledge of capital markets, investment policy, strategic asset allocation, and portfolio construction. Strong communication, presentation, and consensus-building skills. Registration as an advising representative (portfolio manager). Bilingualism and familiarity with Canadian regulatory frameworks are assets. Entrepreneurial mindset with high energy, sound judgment, and collaborative spirit.

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Description du poste
Dans ce role, la personne retenue appuiera nos fonctions de ventes OCIO (Outsourced Chief Investment Officer - direction des placements externalisee) pour le marche intermediaire, ainsi que le service a la clientele OCIO. Ce poste implique une collaboration etroite avec notre chef des ventes institutionnelles pour le marche intermediaire, notre directeur principal - Canada institutionnel, ainsi qu'avec l'equipe institutionnelle canadienne dans son ensemble.
Ce poste hybride combine le developpement des affaires institutionnelles et le conseil strategique en placements. La personne recherchee contribuera a etablir de nouvelles relations aupres d'entreprises, de regimes a employeurs multiples, de regimes de retraite publics, d'organismes de sante et d'organismes sans but lucratif, tout en soutenant les clients OCIO existants. Elle travaillera de pres avec l'equipe pour offrir des solutions de placement a fort impact, accroitre l'engagement des clients et renforcer la presence de Russell Investments sur le marche institutionnel canadien.
Responsabilites principales Ce poste est base a Toronto ou offert en teletravail dans la province de Quebec.

Developpement des affairesCollaborer avec les collegues du developpement des affaires au sein de l'equipe institutionnelle du Canada afin d'elaborer des plans territoriaux et de mettre en oeuvre des strategies de vente OCIO alignees sur les objectifs de croissance. Reperer, rechercher et qualifier de nouveaux clients potentiels OCIO a l'aide d'analyses de donnees et d'informations de marche. Preparer et presenter des exposes, des reponses strategiques aux appels d'offres (RFP) et du materiel pour les presentations finales. Maintenir un solide pipeline d'occasions OCIO et contribuer a l'atteinte des objectifs de ventes de l'entreprise. Soutenir les efforts de marketing et de positionnement par le biais d'initiatives de leadership eclaire et de participation a des evenements de l'industrie.


Strategie client et gestion de portefeuilleServir de principale ressource pour les conseils strategiques en placements, incluant les etudes d'allocation d'actifs, la mise en oeuvre de portefeuilles et les strategies de gestion actif-passif (LDI). Diriger la modelisation actif-passif pour les regimes de retraite et les analyses de depenses pour les fonds de dotation et les fondations. Promouvoir les produits de placement, les strategies de positionnement et les solutions specialisees de Russell (p. ex. : LDI, placements durables). Veiller a ce que toutes les exigences reglementaires et de conformite soient respectees pour la clientele institutionnelle canadienne. Ameliorer le modele de service OCIO et favoriser la fidelisation de la clientele par une gestion proactive des relations.


Gestion des relations et collaborationAgir a titre de gestionnaire principal des relations pour certains clients institutionnels cles, en assurant un service exceptionnel et une vision strategique commune. Collaborer avec les equipes internes afin d'offrir une experience client integree et de tirer parti de l'expertise multidisciplinaire. Tenir a jour les dossiers dans le CRM et contribuer aux analyses et rapports de ventes.


Qualifications et experienceBaccalaureat en finance, en economie ou dans un domaine connexe obligatoire; maitrise, titre CFA ou designation actuarielle (FCIA/ACIA/ASA) un atout important. Plus de dix (10) ans d'experience en conseil en placements institutionnels, en gestion de la relation client ou en ventes. Experience demontree aupres de regimes de retraite, fonds de dotation, fondations et autres investisseurs institutionnels. Solide connaissance des marches financiers, des politiques de placement, de l'allocation strategique d'actifs et de la construction de portefeuilles. Excellentes aptitudes en communication, en presentation et en mobilisation d'equipes. Enregistrement a titre de representant-conseil (gestionnaire de portefeuille). Le bilinguisme (francais/anglais) et une bonne connaissance du cadre reglementaire canadien constituent des atouts. * Esprit entrepreneurial, grande energie, bon jugement et attitude collaborative.