Job Description

La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal a pour vision d'etre un modele cooperatif inspirant et durable, un partenaire incontournable engage a faire une difference avec et pour ses membres. Elle dessert un marche urbain qui se distingue par son potentiel de developpement. Portee par les reves qui animent ses 56 000 membres, la Caisse participe activement a leur prosperite financiere et a la qualite de vie du milieu. A titre de conseiller(-ere) en gestion de patrimoine, vous etes responsable de developper et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre role consiste a etre a l'ecoute des besoins des membres et clients, a leur offrir des conseils adaptes a leur situation financiere et a les accompagner dans le choix de solutions appropriees leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers et de concretiser leurs projets. Vous etes responsable d'une clientele aisee, de tous les cycles de vie, composee de particuliers, d'entreprises et de chefs d'entreprises, representant un potentiel de developpement des affaires eleve, et vous etablissez un lien privilegie avec elle. La maitrise des relations interpersonnelles constitue donc une competence essentielle. Vous elaborez des plans financiers complets, des strategies de placement et de financement ciblees ainsi que des offres de protection pour votre clientele. Vous agissez a titre de personne ressource en matiere d'epargne et placement, de plan financier, de diversification de portefeuilles, de transfert intergenerationnel et de strategies fiscales. Vous agissez egalement a titre de personne ressource au sein de votre equipe a la caisse. Votre expertise vous permet d'accompagner les membres et clients dans leur autonomie financiere et d'assurer la coherence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilite. Vous proposez fierement les solutions numeriques et vous accompagnez les membres et clients dans l'appropriation de ces solutions. Si necessaire, vous realisez leurs transactions financieres tout en restant a l'ecoute de leurs besoins afin de leur proposer des solutions autonomes et adaptees pour le futur. Vous entretenez des collaborations avec une variete de partenaires et de specialistes en vue de proposer des strategies integrees en reponse aux besoins des membres et clients. Vous reperez les occasions d'affaires et dirigez ces derniers vers vos collegues ou d'autres entites pour leurs besoins de services specialises ou quotidiens. Plus specifiquement, vous serez amene(e) a :

Conseiller les membres et clients sur les meilleures strategies et determiner avec eux les resultats vises. Agir a titre de responsable de la relation d'affaires, evaluer la satisfaction des membres et clients et la qualite du service, assurer les suivis et recommander les ameliorations requises. Demeurer a l'affut de l'actualite financiere, des tendances du marche et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activite afin d'identifier les occasions de developpement des affaires. Realiser differentes activites de representation et participer a la presence de la caisse dans le milieu. Effectuer des visites d'entreprises sous sa responsabilite.

Ce que nous offrons

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Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles des la premiere annee Regime de retraite a prestations determinees qui assure un revenu previsible et stable durant toute la retraite Regime d'assurance collective incluant des services de telemedecine Remboursement des frais lies a la sante, au bien-etre et a de l'equipement pour le teletravail Les avantages sont applicables en fonction des criteres d'admissibilite.*

Ce que vous mettrez a profit

Baccalaureat dans une discipline appropriee Un minimum de quatre ans d'experience pertinente Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'experience pertinentes pourraient etre considerees Certificat de representant(e) en epargne collective - Autorite des marches financiers Certificat en planification financiere - Autorite des marches financiers Connaissance du francais necessaire

Apprecier les differences, Apprendre avec agilite, Etre oriente client, Etre oriente vers l'action, Maitriser les relations interpersonnelles, Viser les resultats
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#LI-Hybrid

Syndicat

(si admissible)

CAISSE PLATEAU MONT-ROYAL (30197 / Conv_Col_00083) (2019-10-23 - )
Chez Desjardins, on croit a l'equite, a la diversite et a l'inclusion. Nous nous engageons a accueillir toutes les personnes, a les considerer et a les valoriser pour ce qu'elles sont, a nous enrichir de leurs differences et de leur unicite et, surtout, a leur offrir un environnement de travail ou elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolerance zero! Nous croyons en l'importance que nos equipes soient le reflet de la diversite de nos membres, de notre clientele et des communautes que nous servons.


Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'amenagement seront offertes aux personnes qui en font la demande a n'importe quelle etape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2025-12-26