Job Description

A titre de conseiller(-ere) en gestion de patrimoine au Service Signature Lanaudiere, vous contribuez a la prise en charge, a la sollicitation, au developpement et au maintien de la relation d'affaires aupres de la clientele aisee en Service Signature. Votre role consiste a conseiller et accompagner vos membres et clients dans la realisation des strategies liees a l'approche 360, incluant le placement et l'investissement, conformement au plan etabli, afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Vous travaillez avec le conseiller(-ere) principal(e) en gestion de patrimoine en agissant a titre de partenaire dans le maintien de la relation d'affaires aupres de la clientele, ainsi que dans le maintien des relations aupres des partenaires experts et collaborateurs. La maitrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des competences essentielles. Vous offrez un accompagnement haut de gamme a votre clientele en etant responsable de la realisation et du suivi des strategies etablies. Vos recommandations visent leur entiere satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez a profit votre competence a viser les resultats tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformite, ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur. Vos contacts privilegies et reguliers avec la clientele et leurs collaborateurs vous permettent de realiser des activites de developpement des affaires liees a l'offre l'approche 360. Plus specifiquement, vous serez amene(e) a :

Maintenir des relations d'affaires personnalisees de grande qualite de maniere a maximiser le potentiel de la clientele actuelle. Analyser les besoins des membres et clients et formuler des conseils et de l'accompagnement personnalise lors de la mise en place des strategies de placement et du plan financier. Recommander des strategies et des solutions au conseiller principal lors de l'elaboration de plans. Suivre l'evolution du marche et les tendances susceptibles d'influer sur les placements des membres et clients. Participer aux differentes activites promotionnelles dont les conferences, les evenements speciaux et les soirees d'informations.

Ce que nous offrons

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Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles des la premiere annee Regime de retraite a prestations determinees qui assure un revenu previsible et stable durant toute la retraite Regime d'assurance collective incluant des services de telemedecine Remboursement des frais lies a la sante, au bien-etre et a de l'equipement pour le teletravail Les avantages sont applicables en fonction des criteres d'admissibilite.*

Ce que vous mettrez a profit

Baccalaureat dans une discipline appropriee Un minimum de six ans d'experience pertinente Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'experience pertinentes pourraient etre considerees Inscription aupres de l'OCRI a titre de representant inscrit Connaissance du francais necessaire

Apprecier les differences, Apprendre avec agilite, Communiquer de maniere efficace, Etre oriente client, Etre oriente vers l'action, Maitriser les relations interpersonnelles, Viser les resultats
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Syndicat

(si admissible)

Chez Desjardins, on croit a l'equite, a la diversite et a l'inclusion. Nous nous engageons a accueillir toutes les personnes, a les considerer et a les valoriser pour ce qu'elles sont, a nous enrichir de leurs differences et de leur unicite et, surtout, a leur offrir un environnement de travail ou elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolerance zero! Nous croyons en l'importance que nos equipes soient le reflet de la diversite de nos membres, de notre clientele et des communautes que nous servons.


Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'amenagement seront offertes aux personnes qui en font la demande a n'importe quelle etape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2025-11-25