A titre de Conseiller(-ere) en transition, Epargne-retraite collective, vous aidez les participant(e)s a prendre des decisions eclairees concernant le solde de compte accumule lorsqu'ils quittent leur programme d'epargne-retraite au travail et a detecter leurs besoins potentiels futurs. Vous apportez votre soutien aux participant(e)s de regimes d'epargne-retraite par telephone ou par d'autres outils virtuels. Vous avez une bonne comprehension des produits d'accumulation et de revenu de retraite offerts et de la facon dont ils peuvent differer d'une juridiction a l'autre au Canada. Vous avez de la facilite a etablir une bonne communication et etes capable de vulgariser des termes complexes pour les participant(e)s que vous aidez. Vous savez ecouter et vous assurer que la recommandation que vous formulez correspond aux attentes du/de la participant(e) et a sa situation personnelle. En utilisant les outils offerts, dont NaviPlan et autres, vous etes en mesure de guider les participant(e)s a travers les illustrations et de repondre a toutes leurs questions. Une fois la decision prise, vous etes egalement en mesure d'aider les participant(e)s a remplir tous les formulaires requis. Vous travaillez en etroite collaboration avec vos collegues situes partout au Canada. Vous faites partie d'une equipe solide, axee sur le rendement, composee de personnes devouees qui savent comment travailler ensemble pour atteindre les objectifs et les cibles qui leur sont donnes. Plus specifiquement, vous serez amene(e) a :
Communiquer proactivement par telephone avec les participant(e)s qui quittent leur programme d'epargne-retraite collective afin de leur expliquer les options qui s'offrent a eux et de promouvoir nos solutions Destination
Etablir une relation de conseil en decelant les besoins actuels et potentiels et en favorisant la retention des actifs des participant(e)s
Referer les demandes de planification de la retraite et de decaissement des participant(e)s aux conseiller(-ere)s en retraite et/ou planificateur(-trice)s financier(-ere)s, lorsque applicable
Analyser les besoins techniquement complexes des client(e)s, traiter les demandes et assurer les suivis necessaires aupres des participant(e)s
Recueillir, rassembler et analyser les donnees. Preparer les projections financieres et les recommandations
Demeurer a l'affut des nouveautes en matiere de normes, produits et services dans notre domaine
S'adapter a l'evolution des outils et des processus au sein de l'equipe et du secteur de l'epargne-retraite collective
Participer a des initiatives definies visant a renforcer la relation avec les participant(e)s a la suite de leur decision de demeurer avec l'ERC
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