Job Description

A titre de Conseiller(-ere) en transition, Epargne-retraite collective, vous aidez les participant(e)s a prendre des decisions eclairees concernant le solde de compte accumule lorsqu'ils quittent leur programme d'epargne-retraite au travail et a detecter leurs besoins potentiels futurs. Vous apportez votre soutien aux participant(e)s de regimes d'epargne-retraite par telephone ou par d'autres outils virtuels. Vous avez une bonne comprehension des produits d'accumulation et de revenu de retraite offerts et de la facon dont ils peuvent differer d'une juridiction a l'autre au Canada. Vous avez de la facilite a etablir une bonne communication et etes capable de vulgariser des termes complexes pour les participant(e)s que vous aidez. Vous savez ecouter et vous assurer que la recommandation que vous formulez correspond aux attentes du/de la participant(e) et a sa situation personnelle. En utilisant les outils offerts, dont NaviPlan et autres, vous etes en mesure de guider les participant(e)s a travers les illustrations et de repondre a toutes leurs questions. Une fois la decision prise, vous etes egalement en mesure d'aider les participant(e)s a remplir tous les formulaires requis. Vous travaillez en etroite collaboration avec vos collegues situes partout au Canada. Vous faites partie d'une equipe solide, axee sur le rendement, composee de personnes devouees qui savent comment travailler ensemble pour atteindre les objectifs et les cibles qui leur sont donnes. Plus specifiquement, vous serez amene(e) a :

Communiquer proactivement par telephone avec les participant(e)s qui quittent leur programme d'epargne-retraite collective afin de leur expliquer les options qui s'offrent a eux et de promouvoir nos solutions Destination Etablir une relation de conseil en decelant les besoins actuels et potentiels et en favorisant la retention des actifs des participant(e)s Referer les demandes de planification de la retraite et de decaissement des participant(e)s aux conseiller(-ere)s en retraite et/ou planificateur(-trice)s financier(-ere)s, lorsque applicable Analyser les besoins techniquement complexes des client(e)s, traiter les demandes et assurer les suivis necessaires aupres des participant(e)s Recueillir, rassembler et analyser les donnees. Preparer les projections financieres et les recommandations Demeurer a l'affut des nouveautes en matiere de normes, produits et services dans notre domaine S'adapter a l'evolution des outils et des processus au sein de l'equipe et du secteur de l'epargne-retraite collective Participer a des initiatives definies visant a renforcer la relation avec les participant(e)s a la suite de leur decision de demeurer avec l'ERC

Ce que nous offrons

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Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles des la premiere annee Regime de retraite a prestations determinees qui assure un revenu previsible et stable durant toute la retraite Regime d'assurance collective incluant des services de telemedecine Remboursement des frais lies a la sante, au bien-etre et a de l'equipement pour le teletravail Les avantages sont applicables en fonction des criteres d'admissibilite.*

Ce que vous mettrez a profit

Baccalaureat dans une discipline appropriee Un minimum de deux ans d'experience pertinente en epargne-retraite Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'experience pertinentes pourraient etre considerees Permis de Conseiller en securite financiere (CSF) ou s'engager a l'obtenir dans les six mois suivant l'embauche Connaissance du francais necessaire Maitrise de l'anglais de niveau avance en raison de la nature des taches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones Connaissance de l'environnement de l'epargne-retraite et de la reglementation provinciale et federale sur les regimes de retraite

Maitriser les relations interpersonnelles, Viser les resultats
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#LI-Hybrid

Syndicat

(si admissible)

Chez Desjardins, on croit a l'equite, a la diversite et a l'inclusion. Nous nous engageons a accueillir toutes les personnes, a les considerer et a les valoriser pour ce qu'elles sont, a nous enrichir de leurs differences et de leur unicite et, surtout, a leur offrir un environnement de travail ou elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolerance zero! Nous croyons en l'importance que nos equipes soient le reflet de la diversite de nos membres, de notre clientele et des communautes que nous servons.


Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'amenagement seront offertes aux personnes qui en font la demande a n'importe quelle etape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2025-03-24