Job Description

Conseiller en patrimoine à valeur élevée / Vice-président
Emplacement: Ce poste sera basé à notre bureau de Montréal.
Date limite de présentation des candidatures: 30 septembre 2022
Notre organisation:
Fondée en 2017, Services financiers Wellington-Altus Inc. (« Wellington-Altus »), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec environ 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

• Brokerage Report Card 2022 d’Investment Executive.

L’occasion:
Sous la responsabilité du vice-président principal, planification avancée du patrimoine, le conseiller/la conseillère en gestion de patrimoine/vice-président(e) pour les clients à valeur nette élevée est chargé(e) de l'élaboration, de l'exécution et de la mise à jour de plans complets de gestion de patrimoine, de mémorandums et de rapports fondés sur les objectifs pour les clients très aisés de WA.
En s'appuyant sur sa connaissance approfondie de l'industrie et son expérience dans la proposition de solutions patrimoniales complètes à des clients à valeur nette élevée, le conseiller en patrimoine/vice-président – Québec jouera un rôle essentiel dans le développement des affaires et fournira des services à valeur ajoutée aux équipes de conseillers WA du Québec et à leurs propriétaires d'entreprises prospères, aux professionnels incorporés et à d'autres clients fortunés.
Veuillez soumettre votre curriculum vitae en français et en anglais.
Dans le présent document, le masculin a été utilisé dans le seul but d'alléger le texte.
Les principales responsabilités sont les suivantes:

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• Entretenir les relations avec la clientèle en rencontrant les clients existants et potentiels et en effectuant des recherches approfondies sur leurs besoins ou préoccupations en termes de planification avancée de patrimoine, qui sont complexes et variées.
• Maintenir de façon proactive des connaissances actuelles et approfondies dans tous les domaines du processus de planification de patrimoine, y compris la planification financière, l'investissement, l'éducation, l'assurance et la gestion des risques, la retraite, la fiscalité et le transfert de patrimoine.
• Diriger le processus de planification de patrimoine des clients à valeur nette élevée de WA et chercher continuellement des moyens d'améliorer et de renforcer l'expérience des clients à valeur nette élevée de WA au Québec.
• Coordonner la préparation du dossier d'introduction comprenant une lettre de mandat, une demande de documents et un questionnaire sur le patrimoine. Coordonner les documents requis avec les professionnels du droit et de la fiscalité au nom du client.
• Gérer le processus d'élaboration des différents documents de planification patrimoniale pour les clients à valeur élevée.
• Examiner la planification de patrimoine des personnes à valeur élevée et/ou les rapports sur les objectifs des clients concernant des sujets spécifiques relatifs à l'impôt sur le revenu et au transfert de patrimoine soulevés par les clients du Québec ou les équipes de conseillers de WA.
• Identifier les ressources externes et les occasions de recommandations/centres d’influence.
• Travailler en collaboration avec les pairs de la planification patrimoniale avancée dans le cadre d'initiatives de formation et d'éducation avec les équipes de conseillers WA sur les questions d'impôt sur le revenu et de transfert de patrimoine et en soulignant les considérations additionnelles propres au Québec.
• Développer et maintenir des relations avec les centres d'influence pour les équipes de conseillers WA du Québec et leurs clients.
• Collaborer et travailler en étroite collaboration avec les autres conseillers professionnels des clients dans le but d'offrir une expérience globale.
• Reconnaître et encourager la gestion intergénérationnelle de patrimoine des clients à valeur nette élevée au sein des équipes de conseillers WA et de leurs clients.Accomplir d’autres tâches, au besoin.
• Élaborer et présenter des séminaires à l'intention des équipes de conseillers WA du Québec et de leurs clients sur divers sujets liés à l'impôt sur le revenu des personnes à valeur nette élevée et à la planification du transfert de patrimoine.
• Accomplir d’autres tâches, au besoin.

Le candidat idéal possédera:

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• Un titre professionnel de comptable ou de notaire
• La réussite du cours fondamental d’impôt de CPA Canada, ou une maîtrise en fiscalité ou l'équivalent est un atout
• Minimum de 10 ans d'expérience en fiscalité et en planification de transfert de patrimoine au Québec
• FEA, TEP, PI. Un titre professionnel en finance, de CFP ou d’AVA est un atout
• Satisfaire aux exigences de formation continue
• Excellentes capacités d'organisation et d'analyse, avec le souci du détail.
• Capacité à travailler en toute autonomie et au sein d'une équipe nationale dont les membres ont des compétences et une expérience sectorielle variées.
• Expérience de travail avec des clients à valeur nette élevée, des propriétaires d'entreprises et des capitaux étrangers.
• Faire preuve du plus grand professionnalisme afin que les clients se sentent à l'aise pour discuter d'informations personnelles et confidentielles.
• Excellentes aptitudes à faire des présentations.
• Engouement pour se tenir au courant de l'environnement économique et financier global du Québec et du Canada, des événements et tendances actuelles et des modifications apportées à la législation en matière d'impôt sur le revenu et de planification du transfert de patrimoine.
• Un esprit entrepreneurial pour participer à la croissance continue de WA, et un désir de dépasser continuellement les attentes de nos clients à valeur nette élevée.

Conditions d'emploi:

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• Doit être légalement autorisé à travailler au Canada.
• Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit) en français et en anglais.
• Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.

Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.
Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.
Pour poser votre candidature:
Cliquez sur le bouton Postuler pour ce poste pour soumettre votre curriculum vitæ, votre lettre de présentation et vos attentes salariales. Nous communiquerons avec vous si vous êtes sélectionné pour une entrevue. Pour en savoir plus sur le travail à Wellington-Altus, consultez notre site Web à www.wellington-altus.com.

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High-Net-Worth Wealth Consultant / Vice-President
Location: This position will be based in our Montreal office.
Application Deadline: September 30, 2022
Our organization:
Founded in 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel and Wellington-Altus Private Wealth —the top-rated* wealth advisory company in Canada and one of Canada's Best Managed Companies. With approximately $20 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers, and their high-net-worth clients.

• Investment Executive 2021 Brokerage Report Card

The opportunity:
Reporting to the Senior Vice-President, Advanced Wealth Planning, the High-Net-Worth Wealth Consultant/Vice-President is responsible for the development, execution and maintenance of comprehensive wealth plans, memorandums, and goals-based reporting for WA high-net-worth clients.
Leveraging their significant industry knowledge and experience providing comprehensive wealth solutions to HNW clients, the High-Net-Worth Wealth Consultant / Vice-President - Quebec will play an integral role in business development and will provide value-added services to Quebec WA Advisory teams and their successful business owners, incorporated professionals, and other HNW clients.
Please submit your resume in both French and English.
Key responsibilities include:

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• Cultivating client relationships by meeting with existing and potential clients and completing in-depth fact finding as it pertains to their complex and diverse advanced wealth planning needs or concerns.
• Proactively maintaining current and in-depth knowledge of all areas of the wealth planning process, including financial, investment, education, insurance and risk management, retirement, tax, and wealth transfer planning.
• Driving the HNW Wellington-Altus wealth planning process and continuously look for ways to improve and enhance the HNW Wellington-Altus client experience in Quebec.
• Co-ordinating the preparation of an introduction package with an engagement letter, document request and Wealth Questionnaire.
• Co-ordinating with client’s existing tax and legal professionals on behalf of the client for required documents.
• Managing the various HNW wealth planning deliverables throughout the entire the process.
• Reviewing HNW wealth planning deliverables and/or client goals-based reporting relating to specific income tax and wealth transfer topics raised by Quebec clients or Wellington-Altus Advisory teams.
• Identifying outside assets and referral/Centers of Influence opportunities.
• Working in collaboration with Advanced Wealth Planning peers in training and education initiatives with Wellington-Altus Advisory teams on income tax and wealth transfer matters and highlighting additional Quebec considerations.
• Developing and maintaining relationships with Centers of Influence for Quebec Wellington-Altus Advisory teams and their clients.
• Collaborating and working closely with clients’ other professional advisors in the spirit of delivering a holistic experience.
• Recognizing and fostering HNW intergenerational wealth management amongst WA Advisory teams and their clients.
• Developing and presenting seminars for Quebec WA Advisory teams and their clients on a variety of HNW income tax and wealth transfer planning topics.
• Performing other duties as assigned.

The ideal candidate will possess:

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• A professional accounting or notary designation.
• Completion of the CPA In-depth tax course, or a master’s in taxation or equivalent is an asset.
• A minimum of 10 years’ experience in income tax and wealth transfer planning in Quebec.
• FEA, TEP, Pl. Fin., CFP, or CLU designations would be an asset.
• A commitment to fulfilling continuing education requirements.
• Strong organizational and analytical skills, with attention to detail.

• An ability to work independently, and as part of a national team whose members have varied backgrounds and industry experience.
• Experience in working with HNW clients, business owners, and foreign assets.
• The ability to exhibit high level of professionalism that allows clients to feel comfortable discussing personal, confidential information.
• Strong presentational skills.
• A desire to keep up to date with Quebec and Canada’s overall economic and financial environment, current events and trends and changes to legislation as it relates to income tax and wealth transfer planning.
• An entrepreneurial spirit to participate in Wellington-Altus continued growth, and a desire to continuously exceed our HNW client expectations.

Conditions of employment:

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• Must be legally eligible to work in Canada.
• Must be fully bilingual (oral and written) in both French and English.
• A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment.

Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders. All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply.
If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application.
To apply:
Click the Apply For This Job button to submit your resume, cover letter and salary expectations. You will be contacted if you are selected for an interview. More information about working at Wellington-Altus can be found on our website at www.wellington-altus.com.