Job Description

Employeur :

iA Gestion privee de patrimoine inc.

Bureau :

1981, McGill College

Principal lieu de travail :

Montreal, Quebec

Domaines d'activite :

Service a la clientele et soutien administratif

Numero du poste :

JR10024379

Type d'emploi :

Emploi permanent

Postulez avant le :

2025-11-07

Description

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Relevant du Directeur, Transition et soutien aux affaires, Ventes nationales, le ou la

Charge(e) en transition d'affaires (agree(e))

joue un role essentiel dans le soutien administratif et operationnel aupres des nouveaux conseillers qui se joignent a la firme ainsi qu'aupres des conseillers existants sur notre plateforme independante. Ce poste combine des responsabilites liees a la transition, la formation, le service a la clientele et la conformite, offrant une opportunite unique d'elargir son experience dans l'industrie des placements et de progresser vers des roles tels que Conseiller en placement, Adjoint(e) agree(e) principal(e) ou autres opportunites internes.

Responsabilites principales :

1. Soutien a la transition et a la formation

Offrir des seances de formation personnalisees (en personne, virtuelles ou telephoniques) aux conseillers et a leurs equipes sur les systemes et procedures. Accompagner les nouveaux conseillers dans l'integration et l'ouverture des comptes clients. Developper et ameliorer le materiel de formation pour les conseillers. Proposer des initiatives de formation innovantes et collaborer avec des experts internes (planification financiere, marketing, assurance, conformite). Participer a des evenements nationaux de formation et a des initiatives de recrutement. Se tenir informe des changements reglementaires et des evolutions de l'industrie.
2. Gestion administrative et conformite

Gerer l'ouverture des comptes clients via la plateforme d'integration. Mettre a jour les documents clients et assurer la conformite des dossiers. Traiter les demandes de flux de tresorerie (entrees et sorties de fonds). Surveiller les transactions (PAC, SWP, contributions, retraits). Repondre aux demandes de conformite et assister dans les reglements de successions. Preparer et completer des rapports pour les conseillers et les clients. Examiner et valider les demandes de transfert de comptes.
3. Service a la clientele

Repondre rapidement et efficacement aux demandes des clients et des conseillers. Preparer, analyser et presenter des rapports et recommandations. Maintenir les dossiers clients a jour et documenter toutes les interactions. Resoudre les problemes et executer les transactions avec precision. Developper des communications et documents marketing destines aux clients.
4. Collaboration et developpement

Travailler en etroite collaboration avec les equipes de gestion des ventes regionales et nationales. Contribuer a la planification et a l'organisation d'evenements nationaux. Favoriser la communication ouverte et le partage des connaissances au sein des equipes. Voyager ponctuellement pour soutenir les nouveaux conseillers lors de leur integration.

Qualifications :

1 a 2 ans d'experience dans un role similaire dans l'industrie des services financiers. Bonne connaissance des types de comptes (comptant, marge, REER, FERR, FRV, REEE, etc.). Connaissance des instruments financiers (actions, revenu fixe, fonds communs). Connaissance avancee de la langue anglaise, car la personne devra communiquer oralement et par ecrit avec des partenaires internes et externes unilingues anglophones partout au Canada, quotidiennement, par courriel, reunions virtuelles et pour la production de contenu exclusivement en anglais. Aisance au telephone et capacite a interagir avec des partenaires internes et des clients. Solides competences organisationnelles et capacite a travailler de maniere autonome. Capacite a respecter les delais et objectifs. Comprehension des reglements de conformite de l'industrie et de la firme.

Formation et accreditations (obtention selon le profil) :

Preference pour les candidats titulaires d'un permis IIROC (IR). Cours sur le commerce des valeurs mobilieres au Canada (CCVM) et manuel des pratiques en matiere de conduite (CPH) completes ou en cours. Autres cours a completer selon les directives de la direction.

Avantages :

Modele de travail hybride (bureau et teletravail). Opportunites de deplacement pour rencontrer des conseillers a travers le Canada. Acces a des programmes de formation et de developpement professionnel.

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous

Un environnement de travail ou l'apprentissage et le developpement fusionnent avec une quete collective d'excellence; Un environnement sain, securitaire, equitable et inclusif ou le potentiel peut s'exprimer et se developper librement; La possibilite de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilite et l'acces a des espaces de travail inspirants et innovants. Des avantages sociaux competitifs : Assurances collectives flexibles, Regime de retraite concurrentiel, Regime d'achat d'actions, Regime de vacances et de journees bien-etre et developpement personnel, Telemedecine, Programme d'aide aux employes et a la famille, Programme de mobilier ergonomique, Boni de performance, Rabais sur les produits iA, et plus encore!

Postulez des maintenant et prenez les devants de votre carriere, la ou votre talent compte vraiment!

Vous hesitez a postuler ?

Chez iA, nous croyons au potentiel et valorisons la diversite des experiences. Si ce role vous inspire, osez postuler - votre place est peut-etre avec nous et nous voulons vous connaitre!

Prenez les devants de votre carriere, la ou votre talent compte

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Voyez pourquoi autant de gens choisissent iA!

Profil de l'organisation

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iA Groupe financier, c'est la force d'une societe de taille a dimension humaine qui compte plus de 10 000 employes. Ensemble, nous avons gagne la confiance de plus de 5 millions de clients et 50 000 representants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur epargne et la gestion de leur patrimoine.



Avec plus de 235 milliards de dollars d'actifs, nous sommes un joueur cle dans le domaine des services financiers au Canada et aux Etats-Unis. Le secret de notre reussite? S'investir, une personne a la fois. Parce que depuis plus de 130 ans, nous croyons que c'est en soutenant chacun de nos employes et en nous entourant de leaders parmi les plus reputes de l'industrie que nous pouvons continuer d'innover.



Chez iA, on s'investit, pour vous.

Notre engagement en matiere de diversite et d'inclusion

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Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous celebrons la diversite. Nous nous efforcons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans egard a l'origine ethnique, a la nationalite, a la langue, aux croyances religieuses, au genre, a l'orientation sexuelle, a l'age, au statut civil, a la situation familiale ou a un handicap physique ou mental.


Notez que si vous avez besoin d'aide ou d'assistance pour rendre le processus de recrutement plus accessible pour vous, veuillez nous ecrire. Une personne de notre equipe se fera un plaisir de repondre a vos besoins.


joue un role essentiel dans le soutien administratif et operationnel aupres des nouveaux conseillers qui se joignent a la firme ainsi qu'aupres des conseillers existants sur notre plateforme independante. Ce poste combine des responsabilites liees a la transition, la formation, le service a la clientele et la conformite, offrant une opportunite unique d'elargir son experience dans l'industrie des placements et de progresser vers des roles tels que Conseiller en placement, Adjoint(e) agree(e) principal(e) ou autres opportunites internes.

Responsabilites principales :

1. Soutien a la transition et a la formation

Offrir des seances de formation personnalisees (en personne, virtuelles ou telephoniques) aux conseillers et a leurs equipes sur les systemes et procedures. Accompagner les nouveaux conseillers dans l'integration et l'ouverture des comptes clients. Developper et ameliorer le materiel de formation pour les conseillers. Proposer des initiatives de formation innovantes et collaborer avec des experts internes (planification financiere, marketing, assurance, conformite). Participer a des evenements nationaux de formation et a des initiatives de recrutement. Se tenir informe des changements reglementaires et des evolutions de l'industrie.
2. Gestion administrative et conformite

Gerer l'ouverture des comptes clients via la plateforme d'integration. Mettre a jour les documents clients et assurer la conformite des dossiers. Traiter les demandes de flux de tresorerie (entrees et sorties de fonds). Surveiller les transactions (PAC, SWP, contributions, retraits). Repondre aux demandes de conformite et assister dans les reglements de successions. Preparer et completer des rapports pour les conseillers et les clients. Examiner et valider les demandes de transfert de comptes.
3. Service a la clientele

Repondre rapidement et efficacement aux demandes des clients et des conseillers. Preparer, analyser et presenter des rapports et recommandations. Maintenir les dossiers clients a jour et documenter toutes les interactions. Resoudre les problemes et executer les transactions avec precision. Developper des communications et documents marketing destines aux clients.
4. Collaboration et developpement

Travailler en etroite collaboration avec les equipes de gestion des ventes regionales et nationales. Contribuer a la planification et a l'organisation d'evenements nationaux. Favoriser la communication ouverte et le partage des connaissances au sein des equipes. Voyager ponctuellement pour soutenir les nouveaux conseillers lors de leur integration.

Qualifications :

1 a 2 ans d'experience dans un role similaire dans l'industrie des services financiers. Bonne connaissance des types de comptes (comptant, marge, REER, FERR, FRV, REEE, etc.). Connaissance des instruments financiers (actions, revenu fixe, fonds communs). Connaissance avancee de la langue anglaise, car la personne devra communiquer oralement et par ecrit avec des partenaires internes et externes unilingues anglophones partout au Canada, quotidiennement, par courriel, reunions virtuelles et pour la production de contenu exclusivement en anglais. Aisance au telephone et capacite a interagir avec des partenaires internes et des clients. Solides competences organisationnelles et capacite a travailler de maniere autonome. Capacite a respecter les delais et objectifs. Comprehension des reglements de conformite de l'industrie et de la firme.

Formation et accreditations (obtention selon le profil) :

Preference pour les candidats titulaires d'un permis IIROC (IR). Cours sur le commerce des valeurs mobilieres au Canada (CCVM) et manuel des pratiques en matiere de conduite (CPH) completes ou en cours. Autres cours a completer selon les directives de la direction.

Avantages :

Modele de travail hybride (bureau et teletravail). Opportunites de deplacement pour rencontrer des conseillers a travers le Canada. Acces a des programmes de formation et de developpement professionnel.

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous

Un environnement de travail ou l'apprentissage et le developpement fusionnent avec une quete collective d'excellence; Un environnement sain, securitaire, equitable et inclusif ou le potentiel peut s'exprimer et se developper librement; La possibilite de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilite et l'acces a des espaces de travail inspirants et innovants. Des avantages sociaux competitifs : Assurances collectives flexibles, Regime de retraite concurrentiel, Regime d'achat d'actions, Regime de vacances et de journees bien-etre et developpement personnel, Telemedecine, Programme d'aide aux employes et a la famille, Programme de mobilier ergonomique, Boni de performance, Rabais sur les produits iA, et plus encore!

Postulez des maintenant et prenez les devants de votre carriere, la ou votre talent compte vraiment!

Vous hesitez a postuler ?

Chez iA, nous croyons au potentiel et valorisons la diversite des experiences. Si ce role vous inspire, osez postuler - votre place est peut-etre avec nous et nous voulons vous connaitre!


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